BUZZ-Halozyme Therapeutics erreicht nach Ausgabe von 1,3 Milliarden US-Dollar wandelbarer Anleihen ein neues Rekordhoch

18. September - ** Die Aktie von Halozyme Therapeutics (HALO.O) stieg am Freitag um 0,8 % auf 110,55 US-Dollar und erreichte damit ein Allzeithoch, nachdem das Unternehmen mehr Kapital als ursprünglich geplant aufgenommen hatte.

** Der Kurs von HALO legte kurzfristig um 1,9 % auf 111,80 US-Dollar zu und durchbrach damit das am 3. September erreichte Allzeithoch von 111,15 US-Dollar während des Handels.

** Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Unternehmen für Medikamentenverabreichung gab am Donnerstagabend bekannt, dass die Preisfestsetzung (Link) für das erweiterte private Angebot von 1,3 Milliarden US-Dollar an wandelbaren Anleihen (CBs) mit einem Kupon von 1,5 % zum 1. Oktober 2033 abgeschlossen wurde.

** Der Umwandlungspreis von 139,84 US-Dollar stellt einen Aufschlag von 27,5 % gegenüber dem Schlusskurs von 109,68 US-Dollar am Donnerstag dar.

** Am Donnerstag schloss die HALO-Aktie 1 % höher, nachdem das Unternehmen (Link) die Ausgabe von Anleihen im Umfang von 105 Millionen US-Dollar ankündigte, um ausstehende wandelbare Anleihen mit 0,25 % Fälligkeit 2027 und 1 % Fälligkeit 2028 zurückzukaufen; der verbleibende Teil der Mittel wird für das Betriebskapital, Investitionsausgaben, mögliche Übernahmen und andere Zwecke verwendet.

** Das Unternehmen plant, rund 162,6 Millionen US-Dollar aus den aufgenommenen Mitteln für sogenannte Call Spread-Transaktionen einzusetzen, um eine mögliche Aktienverwässerung abzufedern; der Höchstpreis von 209,39 US-Dollar entspricht einem Aufschlag von 90 % auf den Schlusskurs des letzten Handelstags.

** Seit Jahresbeginn ist der Kurs von HALO insgesamt um 64 % gestiegen.

** Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) zufolge liegt die durchschnittliche Bewertung von 10 Analysten bei „Kaufen“; der mittlere Zielkurs wurde gegenüber dem 18. Juni von 90 US-Dollar auf 105 US-Dollar angehoben.

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