Morgan Stanley hat Nvidia (NVDA.US) erneut als bevorzugte Halbleiteraktie eingestuft – Branchenengpass verlagert sich auf den Ausbau von Datenzentren, Zusammenarbeit mit SpaceX und Amazon öffnet neue Wachstumsmöglichkeiten.

Laut Informationen einer mit der Angelegenheit vertrauten Person steht Schneider Electric kurz davor, eine Vereinbarung zum Kauf des US-amerikanischen Softwareentwicklers PTC (PTC.US) für mehr als 20 Milliarden US-Dollar abzuschließen. Die Person gab an, dass die Transaktion frühestens am Montagmorgen bekannt gegeben werden könnte, fügte jedoch hinzu, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen noch andauern und derzeit nicht sicher ist, ob ein endgültiger Deal zustande kommt.

1. Analyse-Gründe: Der Rohöltransport im Nahen Osten hat sich wieder auf fast das Niveau vor den Konflikten erholt, die saudische Ost-West-Pipeline hat die Hälfte ihrer Kapazität wiederhergestellt. Zusätzlich plant die USA, 40 Millionen Barrel aus der strategischen Reserve freizusetzen, wodurch sich die Angebotsängste deutlich abschwächen. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind jedoch weiterhin festgefahren, was bedeutet, dass geopolitische Risikoprämien nach wie vor volatil bleiben könnten. Laut EIA sind die Rohölbestände überraschend um 922.000 Barrel gestiegen, während die Destillatbestände um 2,25 Millionen Barrel stark gefallen und etwa 14% unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegen – ein strukturelles Ungleichgewicht von “viel Rohöl, wenig Treibstoff” ist zu beobachten. Der Ölpreis konsolidiert um den Drehpunkt von 90 US-Dollar und könnte kurzfristig in einer Spanne schwanken. 2. Beobachtungspunkte: Geopolitische Lage im Nahen Osten, Stellungnahmen von OPEC+, Freigaben von Reserven durch die G7 und Lagerbestandsänderungen. 3. Widerstände: 92,02; 93,67; 96,54. 4. Unterstützungen: 88,12; 87,30; 85,12.

Der Verband für Logistik und Einkauf in China veröffentlichte heute (am 5. Tag) den chinesischen Preisindex für Großhandelswaren für den Monat September. Der Index zeigt, dass mit Beginn der traditionellen Hochsaison für Produktion und Bau, beschleunigter Umsetzung großer Projekte sowie der stetigen Verbesserung der Produktion und Marktnachfrage im verarbeitenden Gewerbe, die Stimmung am Großhandelswarenmarkt weiter steigt. Dies schafft eine solide Grundlage für ein stabiles wirtschaftliches Wachstum im vierten Quartal. Der chinesische Preisindex für Großhandelswaren lag im September bei 137,6 Punkten, was einem Anstieg von 4,1% gegenüber dem Vormonat und 22,9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unter den 50 von dem Verband für Logistik und Einkauf in China beobachteten Großhandelswaren verzeichneten im September 38 einen Anstieg gegenüber dem Vormonat. Methanol, Ethylenglykol und Koks führten die Rangliste an, mit einem Anstieg von 39,5%, 24,8% bzw. 20,4%. Branchenbezogen stiegen die Energie- und Chemiepreisindizes deutlich, mit Zuwächsen von 14,8% bzw. 13,7% gegenüber dem Vormonat, was auf den Anstieg der internationalen Rohölpreise, eine knappe Versorgung einiger Produkte und gestiegene Produktionskosten zurückzuführen ist. Mit dem Beginn der traditionellen Hochsaison für Produktion und Bau, der Beschleunigung der industriellen Transformation und Upgrades sowie der verbesserten Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe und Bauwesen stiegen die Preisindizes für Nichteisenmetalle, Eisenmetalle und Mineralien gegenüber dem Vormonat ebenfalls an. (CCTV)

Zwei Strategen der Research-Abteilung der Oversea-Chinese Banking Corporation Group erklärten in einem Bericht, dass der unter den Erwartungen liegende US-Arbeitsmarktbericht den asiatischen Währungen kurzfristig etwas „Luft zum Atmen“ verschaffen könnte. Die Strategen betonten, dass dieser Bericht „bis zu einem gewissen Grad die Dringlichkeit weiterer geldpolitischer Straffungen durch die Federal Reserve mindert“. Allerdings äußern sie sich „vorsichtig hinsichtlich der Annahme, dass dies zu einem umfassenden Aufschwung auf den asiatischen Devisenmärkten führt“. Darüber hinaus erklärten die Strategen, dass die langfristigen US-Staatsanleihenrenditen weiterhin hoch bleiben und die Ölpreise ebenfalls hoch sind. Das mache asiatische Währungen wie den Indonesischen Rupiah, den Philippinischen Peso und den Thailändischen Baht, die auf Ölimporte angewiesen sind, besonders anfällig. Der US-Dollar blieb gegenüber dem Philippinischen Peso weitgehend stabil bei 62,486 Philippinischen Pesos, während er gegenüber dem Thailändischen Baht um 0,1% auf 33,56 Baht zulegte.