Die Preise für Gold und Silber steigen mit fallenden Renditen, aber das Risiko einer Zinserhöhung durch die Fed im Dezember bleibt bestehen.
Huitong Finance am 6. Oktober berichtet—— Am Dienstag (6. Oktober) während der Frühhandelszeit in den USA stiegen die Preise von Spot-Gold und Spot-Silber. Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen fielen von den am Montag erreichten jahrzehntehohen Niveaus zurück, während der internationale Ölpreis unter 100 Dollar pro Barrel sank und so Raum für eine Fortsetzung der Erholung der Edelmetalle nach Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten schuf. Spot-Gold wurde intraday bei etwa 4165,31 Dollar pro Unze gehandelt, ein Tagesanstieg von 0,60 %; Spot-Silber bewegte sich bei etwa 61,326 Dollar, mit einem Plus von 0,44 %.
Am Dienstag (6. Oktober) während der Frühhandelszeit in den USA stiegen die Preise von Spot-Gold und Spot-Silber. Die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen fielen von den am Montag erreichten jahrzehntehohen Niveaus zurück, während der internationale Ölpreis unter 100 Dollar pro Barrel sank und so Raum für eine Fortsetzung der Erholung der Edelmetalle nach Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten schuf. Spot-Gold wurde intraday bei etwa 4165,31 Dollar pro Unze gehandelt, ein Tagesanstieg von 0,60 %; Spot-Silber bewegte sich bei etwa 61,326 Dollar, mit einem Plus von 0,44 %.
Der Markt zeigt einen Kampf zwischen Bullen und Bären: Einerseits sendet der Arbeitsmarkt Schwächesignale, andererseits bleiben die Inflationsdruck weiterhin hartnäckig. Der US-Arbeitsmarktbericht für September zeigt, dass die Arbeitslosenquote bei 4,2 % verbleibt, während der durchschnittliche Stundenlohn im Monatsvergleich um 0,1 % stieg; die Zahl der Nicht-Farm-Beschäftigten für Juli und August wurde insgesamt um 60.000 nach unten korrigiert. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Service-Sektor lag im September bei 54,9, der Preisindex erreichte das höchste Niveau seit Juli 2022. Die Federal Funds Rate Futures zeigen, dass der Markt eine 78 % Wahrscheinlichkeit erwartet, dass die Zinssätze beim Treffen am 28. Oktober unverändert bleiben, aber für Dezember gibt es weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Zinserhöhung.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegt nahe bei 5,27 %, die der 30-jährigen bei etwa 5,63 %; der US-Dollar-Index ist von seinem am Montag erreichten, fast 18-monatigen Hoch zurückgegangen. In den kommenden Tagen stehen eine Reihe von Schlüsselfaktoren an, die den künftigen Zinsverlauf bestimmen werden: Am Dienstag sprechen Fed-Vertreter, am Mittwoch wird das Protokoll des Fed-Meetings vom September veröffentlicht, am Donnerstag werden die wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung bekannt gegeben und am Freitag der vorläufige Verbraucherindex der Universität Michigan für Oktober. Wenn die Arbeitsmarktdaten oder das Verbrauchervertrauen schwächer ausfallen, wäre dies positiv für den Goldpreis; sollte die Inflationserwartung hoch bleiben oder das Protokoll starke Signale für eine straffe Geldpolitik senden, wird das Umfeld hoher Renditen weiterhin Edelmetalle belasten.
Die Lage in der Straße von Hormus und die Konfrontation zwischen den USA und Iran sind weiterhin ungelöst, doch durch die Erholung der Öl-Exporte aus der Region und die Freigabe von Notreserven ist der kurzfristige Druck auf Ölpreise etwas gesunken. In der letzten Septemberwoche lag der Export von Rohöl aus dem Nahen Osten an vier Tagen über das Niveau vor Beginn des Konflikts; gleichzeitig hat die G7 beschlossen, strategische Reserven von 100 Millionen Barrel Rohöl und Diesel freizugeben. Saudi-Arabien senkte die Preise für Arab Light Oil für den asiatischen Markt im November, was auf eine Verbesserung der Versorgungslage hindeutet. Das geopolitische Risikopremium bleibt jedoch bestehen: Wieder Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormus, Angriffe der Houthi auf Ziele in Saudi-Arabien und Schäden an Infrastruktur in der Golfregion halten die Händler betroffen bezüglich neuen Schocks in der Öllieferkette. Sinkende Ölpreise könnten am Rande die Inflationskräfte, die US-Anleiherenditen und den Dollar stärken, schwächen und Gold unterstützen; aber die weiterhin vorhandenen Sicherheitsrisiken in der Golfregion sorgen dafür, dass Gold als Schutzanlage gefragt bleibt, während die Volatilität im Energiemarkt weiterhin in den Überlegungen der Fed berücksichtigt wird.
Vor Eröffnung der US-Börsen hat sich die globale Risikoaversion etwas verbessert. Dow Jones Mini-Futures stiegen um 281 Punkte bzw. 0,55 %, S&P 500 Mini-Futures um 30,75 Punkte oder 0,39 % und Nasdaq 100 Mini-Futures um 192 Punkte oder 0,61 %, wobei der Bereich der künstlichen Intelligenz erneut an der Spitze steht.
Andere wichtige internationale Märkte: Der West Texas Intermediate Ölpreis am New Yorker Rohstoffmarkt fällt und wird unter 88 Dollar pro Barrel gehandelt; Brent-Öl liegt nahe bei 97,97 Dollar pro Barrel. Die Rendite der Benchmark 10-jährigen US-Staatsanleihen bleibt bei ungefähr 5,284 %. Der US-Dollar-Index schwächt sich etwas ab, bleibt aber auf hohem Niveau.
(Spot-Gold Tageschart Quelle: Yihuitong)
Das nächste Ziel der Spot-Gold-Bullen ist es, den Goldpreis stabil über der Widerstandszone von 4203,61–4230,51 Dollar zu halten. Wird dieses Level durchbrochen, sieht das nächste Ziel bei 4319,61 Dollar, danach bei 4330,43 Dollar. Die kurzfristigen Ziele der Bären sind es, den Goldpreis unter 4103,52 Dollar zu drücken. Weiter unten stehen 3996,06 und dann 3942,10 Dollar im Fokus. Der erste Widerstand liegt bei 4203,61 Dollar, der nächste bei 4230,51 Dollar; die erste Unterstützung liegt bei 4164,44 Dollar, danach bei 4103,52 Dollar.
Das nächste Ziel der Spot-Silber-Bullen ist es, den Silberpreis über die Zone von 61,744–63,060 Dollar zu heben. Wird diese Zone durchbrochen, ist das nächste Ziel 65,090 Dollar und danach die wichtige psychologische Schwelle von 66,000 Dollar. Ziel der Bären ist es, den Silberpreis unter 59,960 Dollar zu drücken, mit weiteren Targets bei 58,940 und 57,640 Dollar. Der erste Widerstand liegt bei 61,744 Dollar, der nächste bei 63,060 Dollar; die erste Unterstützung liegt bei 60,715 Dollar, danach bei 59,960 Dollar.
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