Übernacht US-Aktien | Sorgen um AI-Geschäftsentwicklung kehren zurück, Nasdaq fällt um über 1%, Micron Technology (MU.US) fällt um über 4%

Die Zhihui Finance APP berichtet, dass die drei wichtigen Indizes am Donnerstag uneinheitlich schlossen, der Nasdaq fiel um über 1%. Nachrichten zufolge liegt der annualisierte Umsatz von OpenAI um 20 Milliarden USD niedriger als zuvor berichtet, wodurch Technologiewerte unter Druck gerieten und nachgaben. Der Vorsitzende der St. Louis Federal Reserve, Musalem, erklärte, die Fed müsse die Zinsen erneut anheben, um die Inflation wieder auf das Zielniveau von 2% zu bringen.

【US-Aktien】Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones um 52,61 Punkte (+0,10%) auf 51.232,48 Punkte; der S&P 500 fiel um 36,35 Punkte (-0,47%) auf 7.765,42 Punkte; der Nasdaq Composite Index fiel um 345,35 Punkte (-1,25%) auf 27.193,34 Punkte. Nvidia (NVDA.US) verlor fast 3%, SpaceX (SPCX.US), Micron Technology (MU.US) und SK Hynix (SKHY.US) fielen um über 4%, Oracle (ORCL.US) und Intel (INTC.US) fielen um über 5%. Der Nasdaq China Golden Dragon Index fiel um 0,62%.

【EU-Aktien】Der deutsche DAX30-Index verlor 303,00 Punkte (-1,21%) auf 24.801,36 Punkte; der britische FTSE 100-Index verlor 23,16 Punkte (-0,22%) auf 10.435,34 Punkte; der französische CAC40-Index verlor 39,52 Punkte (-0,51%) auf 7.729,69 Punkte; der Euro Stoxx 50-Index verlor 55,94 Punkte (-0,91%) auf 6.124,35 Punkte; der spanische IBEX35-Index verlor 194,89 Punkte (-1,02%) auf 18.923,11 Punkte; der italienische FTSE MIB-Index verlor 693,75 Punkte (-1,39%) auf 49.278,50 Punkte.

【Asia-Pazifik-Aktienmärkte】Der Nikkei 225 Index fiel um 1,42%, der südkoreanische KOSPI Index fiel um 2,62%, der indonesische Composite Index fiel um 1,88%.

【Devisen】Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, fiel um 0,1% und schloss am Spotmarkt bei 102.138. Am Ende des New Yorker Devisenmarktes entsprach 1 Euro 1,1209 US-Dollar, mehr als der vorherige Handelstag mit 1,1199 US-Dollar; 1 britisches Pfund entsprach 1,3225 US-Dollar, mehr als der vorherige Handelstag mit 1,3219 US-Dollar. 1 US-Dollar entsprach 157,86 Yen, weniger als der vorherige Handelstag mit 157,96 Yen; 1 US-Dollar entsprach 0,8316 Schweizer Franken, weniger als der vorherige Handelstag mit 0,8330 Schweizer Franken; 1 US-Dollar entsprach 1,4224 kanadischer Dollar, weniger als der vorherige Handelstag mit 1,4256 kanadischer Dollar; 1 US-Dollar entsprach 9,9757 Schwedischer Krone, weniger als der vorherige Handelstag mit 9,9992 Schwedischer Krone.

【Kryptowährungen】Bitcoin fiel zeitweise unter die 81.000 USD Marke und lag zum Redaktionsschluss bei 80.311,94 USD; Ethereum fiel um 3,5% auf 2.479 USD.

【Edelmetalle】Spot-Gold lag bei 4.133,67 USD pro Unze; Spot-Silber bei 59,187 USD pro Unze.

【Rohöl】Der Preis für Leichtöl-Futures zur Lieferung im November an der New Yorker Warenbörse stieg um 3,21 USD und schloss bei 91,49 USD pro Barrel, ein Plus von 3,64%; Der Preis für Brent-Rohöl-Futures zur Lieferung im Dezember an der Londoner Börse stieg um 4,08 USD und schloss bei 104,28 USD pro Barrel, ein Plus von 4,07%.

【Makronachrichten】

Fed Musalem: In den nächsten 6 bis 9 Monaten könnten weitere Zinserhöhungen notwendig sein.Der Vorsitzende der St. Louis Federal Reserve, Musalem, erklärte, die Fed müsse die Zinsen erneut anheben, um die Inflation wieder auf das Zielniveau von 2% zu bringen. Er sagte, um das Inflationsziel innerhalb eines „rechtzeitigen“ Zeitraums zu erreichen, müsse die Geldpolitik weiter verschärft werden. Musalem erklärte, wenn „rechtzeitig“ etwa 18 Monate bedeute, könnten die Zinssätze in den nächsten 6 bis 9 Monaten zum richtigen Zeitpunkt weiter angehoben werden. Er sagte, die aktuelle Inflation sei nach wie vor das Hauptproblem für die US-Wirtschaft, aber das Wirtschaftswachstum sei stark und der Arbeitsmarkt stabil, sodass die Fed die Inflation möglicherweise senken kann, ohne den Arbeitsmarkt deutlich zu beeinträchtigen. Auf die Frage, ob auf der Sitzung vom 27. bis 28. Oktober eine Zinserhöhung erfolgen solle, erklärte Musalem, er sei offen und habe das Ergebnis noch nicht vorhergesagt, aber die Inflation verlange von den politischen Entscheidungsträgern, weiterhin eine weitere Verschärfung der Politik in Erwägung zu ziehen. Musalem erklärte, obwohl die Renditen auf US-Staatsanleihen deutlich gestiegen seien, sei das Finanzumfeld weiterhin locker und unterstütze das Wirtschaftswachstum. Er sagte, der Anstieg der Renditen bedeute nicht, dass Investoren das Vertrauen in die Fed verlieren, sondern spiegele wider, dass der Markt erwartet, dass die realen Zinssätze steigen werden und sich der Wettbewerb um Kapital in einem starken wirtschaftlichen Umfeld verstärkt.

USA schätzen das Bundesdefizit für das Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 2 Billionen USD.Am 8. Oktober schätzte das US-Kongress-Budget-Büro, dass das Bundesdefizit der US-Regierung im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 2 Billionen USD betragen wird, 218 Milliarden USD mehr als im Haushaltsjahr 2025. Schätzungen zufolge steigt das Einkommen im Haushaltsjahr 2026 um 169 Milliarden USD (+3%), die Ausgaben steigen um etwa 386 Milliarden USD (+6%). Das Ausgabenwachstum stammt hauptsächlich aus Nettoschuldzinsen, wichtigen Sozialleistungen, Verteidigung und Bildung; das Einkommenswachstum wird hauptsächlich durch den Anstieg der Einnahmen aus Einkommenssteuer und Lohnsteuer getrieben.

OpenAI annualisierter Umsatz 20 Milliarden USD niedriger als zuvor berichtet.Berichten zufolge hat OpenAI den Investoren kürzlich offenbart, dass der annualisierte Umsatz zum Ende September bei fast 50 Milliarden USD liegt, was deutlich niedriger ist als die 70 Milliarden USD, die diese Zeitung und andere Medien Ende letzten Monats berichteten. Informierte Kreise sagten, dass der Unterschied darauf zurückzuführen sei, dass Investoren versuchten, den annualisierten Umsatz von OpenAI direkt mit dem von Anthropic zu vergleichen, aber die beiden Unternehmen unterschiedliche Berechnungsmethoden verwendeten: Anthropic zählt die Umsätze, die über AWS, Google Cloud und andere Cloud-Partner erzielt werden, in den Umsatz, während OpenAI dies nicht tut. Zuvor hatten Investoren durch eine Anpassung der Berechnungsmethode für den Umsatz von OpenAI den annualisierten Umsatz im August auf 40 Milliarden USD geschätzt und dann, kombiniert mit der offengelegten Umsatzwachstumsrate von über 70%, auf 70 Milliarden USD hochgerechnet. OpenAI wollte keinen Kommentar abgeben.

US-Hypothekenzins für 30 Jahre steigt auf 7,4% und erreicht den höchsten Stand seit fast drei Jahren.Laut Daten von Fannie Mae stieg der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken von 7,28% letzte Woche auf 7,4% und stieg damit sieben Wochen in Folge – ein so langer Anstieg wurde seit drei Jahren nicht mehr beobachtet und der Zinssatz erreicht den höchsten Stand seit November 2023. Im Vorjahreszeitraum lag dieser bei 6,3%. Hohe Immobilienpreise gepaart mit steigenden Kreditkosten verschärfen die Belastung der US-Bürger beim Immobilienkauf weiter. Bei einer Anzahlung von 20% bedeuten die aktuellen Zinssätze, dass die monatlichen Tilgungsbeträge für ein Haus im Wert von 500.000 USD um etwa 172 USD höher sind als vor vier Wochen, und für ein Haus im Wert von 1 Million USD um etwa 345 USD höher. Da die Festzinssätze weiter steigen, wenden sich mehr Kreditnehmer variablen Hypotheken mit anfänglich niedrigeren Zinssätzen zu – Anfang Oktober erreichte der Anteil der variablen Hypotheken 12,2% und damit den höchsten Stand seit vier Jahren.

ING: EZB-Zinserhöhung im September wurde breit unterstützt, aber eine erneute Zinserhöhung im Oktober ist unwahrscheinlich.Der Volkswirt Carsten Brzeski von der ING erklärte in einem Bericht, die Protokolle der geldpolitischen Sitzung der EZB im September zeigten, dass die Entscheidung zur Zinserhöhung breit unterstützt wurde. Brzeski betonte jedoch, dass die internen Diskussionen tatsächlich ausgewogener gewesen seien, als EZB-Präsidentin Lagarde in ihrer Rede nach der Sitzung angedeutet habe, was bedeutet, dass eine erneute Zinserhöhung im Oktober unwahrscheinlich sei. Einige Entscheidungsträger meinten, die Dauer des Energieschocks könnte kürzer sein als bisher angenommen, andere bezweifelten, dass die europäische Wirtschaft die Widerstandsfähigkeit gegenüber Energieschocks aufweise. Gleichzeitig stiegen die Anleiherenditen weiter, was weitere Unterstützung für die Ansicht gab, dass keine weiteren Zinserhöhungen notwendig seien. Brzeski ergänzte: „Da der Anleihemarkt die Aufgabe der Straffung des Finanzumfelds für die EZB übernimmt, ist die Motivation einiger Entscheidungsträger, die Zinsen weiter zu erhöhen, möglicherweise nicht mehr so hoch wie bei der Sitzung im September.“

【Einzelaktien-News】

SpaceX kauft niedrigfrequente Frequenzbänder und zielt auf US-Mobilfunkbetreiber.SpaceX (SPCX.US) gab am Donnerstag bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme eines landesweiten Bündels von Frequenzlizenzen im niedrigen Frequenzbereich in den USA getroffen hat, womit das Unternehmen direkt in den Wettbewerb mit traditionellen Mobilfunkanbietern im ganzen Land eintreten kann. Obwohl das bestehende globale 2 GHz-Mittelband von Starlink Mobile eine hohe Bandbreitenkapazität bietet, ermöglichen die neuen Frequenzbänder, dass ihre Signale Hindernisse durchdringen können. Dieser Schritt beschleunigt Musks Ambitionen, die traditionellen Mobilfunkinfrastrukturen zu umgehen und direkt vom Erdorbit aus eine Mobilfunkverbindung zu Smartphones herzustellen. Die Transaktion umfasst den Erwerb von 100% der 800 MHz-Lizenzen, die von der Private-Equity-Firma Grain Management gehalten werden, und bedarf noch der Genehmigung der US-Bundeskommunikationskommission (FCC). Außerdem hat die FCC diese Woche die zweite Satellitenkonstellation von Starlink Mobile genehmigt und SpaceX die weltweite Aussendung von 15.000 Satelliten für das 2 GHz-Band genehmigt. Nach der Veröffentlichung der Nachricht fielen die Aktien der US-Telekommunikationsunternehmen nachbörslich, während SpaceX (SPCX.O) um über 1,7% stieg.

Apple kündigt für den 13. Oktober Smart-Home-Produkte an.Apple (AAPL.US) kündigte an, am 13. Oktober in New York eine Produktpräsentation zum Thema „Willkommen zu Hause“ (Welcome home) abzuhalten und mehrere Smart-Home-Geräte auf den Markt zu bringen, darunter ein rund 6 Zoll großes, quadratisches Smart-Home-Center mit Display, eine aktualisierte Apple TV 4K-Box und einen neuen HomePod mini-Lautsprecher. Alle Produkte sollen mit Apples neuesten Siri-KI-Funktionen ausgestattet sein. Das Smart-Home-Center kann durch die integrierte Kamera und Spracherkennung verschiedene Familienmitglieder identifizieren und personalisierte Inhalte anbieten sowie Anwendungen wie Kalender, Nachrichten, Fotos und FaceTime integrieren. Darüber hinaus entwickelt Apple zusammen mit LG Electronics Smart-Türklingeln, Thermostate und Innenraum-Sicherheitskameras, um das Smart-Home-Ökosystem weiter zu erweitern.

【Bankenbewertungen】

UBS Group: Zielkurs für Chevron (CVX.US) von 220 USD auf 235 USD angehoben