ByteDance steht Berichten zufolge kurz davor, eine Vereinbarung mit MediaTek über AI-Datacenter-Chips zu treffen; Qualcomm, Broadcom und Nvidia könnten unter Druck geraten.
Die Aktien von Qualcomm (QCOM.US) und Broadcom (AVGO.US) stehen im Mittelpunkt des Marktes, nachdem berichtet wurde, dass ByteDance kurz vor einer Einigung steht, maßgeschneiderte AI-Chips für Rechenzentren vom taiwanesischen Unternehmen MediaTek zu kaufen.
Die Aktienkurse von Qualcomm (QCOM.US) und Broadcom (AVGO.US) stehen im Mittelpunkt des Marktgeschehens, nachdem berichtet wurde, dass ByteDance kurz davor steht, eine Vereinbarung zum Kauf kundenspezifischer AI-Chips für Rechenzentren von MediaTek in Taiwan abzuschließen. MediaTek wird ByteDance anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASIC) liefern, die für bestimmte Rechenaufgaben ausgelegt sind. MediaTek ist ein Hauptlieferant für Googles Tensor Processing Unit (TPU).
Dieses Geschäft sendet Konkurrenzsignale an Qualcomm und Broadcom. ByteDance hatte sich zu Beginn dieses Jahres bereit erklärt, Millionen AI-Chips von Qualcomm zu kaufen, doch diese Vereinbarung könnte MediaTek eine stärkere Position in einem Markt verschaffen, in dem Broadcom bereits stark vertreten ist.
Wenn ByteDance künftig mehr AI-Workloads auf kundenspezifische ASICs verlagert und die Abhängigkeit von GPUs reduziert, könnte trotz der US-Exportbeschränkungen für fortschrittliche Chips, die chinesische Unternehmen zur Suche nach Alternativen zwingen, auch NVIDIA (NVDA.US) unter Druck geraten.
Wachstum des ASIC-Marktes – weltweiter Ausverkauf von Chip-Aktien
Da sich AI-Unternehmen nach Alternativen zu herkömmlichen GPUs umsehen, steigt die Nachfrage nach ASICs weiter an. Führende Cloudanbieter und AI-Entwickler wie Amazon und Google investieren zunehmend in die Entwicklung eigener Chips, um Kosten zu senken.
Berichten zufolge plant ByteDance in diesem Jahr Investitionsausgaben von bis zu 70 Milliarden US-Dollar, was mehr als einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entspricht, um AI-Infrastruktur aufzubauen.
MediaTek erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar mit AI-Chips und strebt im kommenden Jahr einen Marktanteil von 15 % im 80-Milliarden-Dollar-Markt an.
Am Donnerstag setzten die weltweiten Halbleiteraktien ihre Verluste fort. Höhere als erwartete US-Inflationsdaten verstärkten die Sorgen um die Zinsen und sorgten zusammen mit Bedenken hinsichtlich AI-Investitionen und verschärfter Konkurrenz aus China für Unsicherheit am Markt.
Der iShares Semiconductor ETF (SOXX.US) fiel am Mittwoch den siebten Handelstag in Folge und verlor über Nacht weitere 1,7 %. Der südkoreanische Kospi-Index brach am Donnerstag um mehr als 7 % ein, angeführt von Samsung und SK Hynix.
Qualcomm, Broadcom und NVIDIA setzten ihre Verluste vorbörslich fort.
Auf Stocktwits ist die Anlegerstimmung bei Qualcomm „bärisch“, bei Broadcom und NVIDIA sogar „extrem bärisch“.
Ein Händler schrieb: „NVIDIA, ich kann nur sagen, die Börse ist extrem launisch. Heute verändert NVIDIA die Welt, morgen geht die Welt unter. Das Ausmaß der Manipulation ist unglaublich. Die Erzählung ändert sich nicht alle paar Wochen, sondern alle paar Tage.“
Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs von Qualcomm um 2,5 % gestiegen, Broadcom um 0,5 % und NVIDIA um 19 %.
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