¡Imprescindible en tiempos de volatilidad! Si el mercado colapsa en un año, la herramienta de IA del multimillonario Dalio recomienda comprar estos dos tipos de activos
Una herramienta de inteligencia artificial (IA) basada en los principios de inversión del fundador multimillonario de fondos de cobertura Ray Dalio, ya ha identificado los activos clave que los inversores deberían considerar en caso de un posible colapso del mercado en el próximo año.
(Fuente de la captura de pantalla: Finbold)
Esta guía proviene de “Digital Ray”, una herramienta de IA creada sobre las ideas de inversión a largo plazo de Dalio, enfocada en la diversificación, la gestión de riesgos y los ciclos macroeconómicos.
El modelo de IA advierte que el mercado muestra actualmente varias condiciones que, históricamente, están asociadas a caídas importantes, como un aumento del apalancamiento, alta concentración de acciones y reducción de la liquidez.
El análisis indica que la vulnerabilidad del mercado estadounidense está aumentando porque la deuda corporativa crece más rápido que la economía, mientras que un pequeño grupo de acciones gigantes domina el S&P 500.
Al mismo tiempo, tasas de interés más altas y políticas restrictivas de la Reserva Federal están reduciendo la entrada de capital barato que impulsa las inversiones apalancadas.
La herramienta añade que una subida rápida de tasas de interés, eventos de crédito significativos, tensiones geopolíticas o una venta masiva de grandes acciones tecnológicas podrían desencadenar una caída más generalizada del mercado.
Aunque no predice un desplome total, el modelo indica que, bajo las condiciones actuales, la probabilidad de una corrección del 15% al 20% en los próximos 12 a 18 meses es mayor de lo normal.
Activos recomendados para comprar en caso de un colapso del mercado
Para proteger la cartera durante períodos de alta volatilidad, este sistema de IA destaca el papel del oro como activo tradicional de refugio: el oro suele mantener su valor en tiempos de inestabilidad monetaria, preocupaciones por la inflación e incertidumbre geopolítica.
El modelo sugiere mantener una asignación moderada a oro dentro de una estrategia diversificada.
El segundo activo recomendado son los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo. Esta herramienta de IA señala que este tipo de bonos ofrecen estabilidad y liquidez durante las caídas del mercado de valores.
(Fuente de la captura de pantalla: “Digital Ray”)
Al ser bonos de corto plazo, estos valores suelen ser menos sensibles a subidas de tasas de interés, y al mismo tiempo ofrecen un rendimiento superior al de mantener efectivo.
A la vez, el modelo de IA remarca que los inversores no deben depender de una sola herramienta de cobertura, sino construir una cartera capaz de funcionar en diferentes entornos económicos, en línea con el marco de inversión “todo clima” de Dalio.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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