Capital Economics: Es probable que la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 2 y 10 años se aplane aún más en el corto plazo.

El 21 de julio, James Reilly, economista senior de mercados de Capital Economics, afirmó en un informe que se espera que el diferencial entre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 2 años se reduzca aún más en los próximos meses y podría dar lugar a una curva de tipos invertida. Creemos que las tensiones continuas en el estrecho de Ormuz podrían provocar una inversión total de la curva de rendimientos. Con el aumento de los rendimientos reales a 2 años, los rendimientos reales están impulsando el aplanamiento de la curva de tipos. A medida que aumentan aún más las expectativas de los inversores sobre las tasas de interés, esperamos que la curva de rendimientos de los bonos a 2 y 10 años se aplane en los próximos meses. (Golden Ten Data)