Morgan Stanley perdió la oportunidad de ser el principal suscriptor de la IPO de SK Hynix, valorada en 26.5 billions de dólares, después de publicar varios informes negativos sobre la industria de semiconductores de Corea del Sur.
Según información de ChainCatcher citando al medio surcoreano Chosun Ilbo, Morgan Stanley no fue seleccionado como único suscriptor principal para la salida a bolsa de los American Depositary Receipts (ADR) de SK Hynix en Estados Unidos, una operación valorada en aproximadamente 26.5 mil millones de dólares (unos 40 billones de wones), siendo el mayor IPO de capital extranjero en EE.UU. Se estima una comisión de aproximadamente 130 millones de dólares calculando una tasa de underwriting del 0.5%. El consorcio de underwriting finalmente quedó compuesto por BofA, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan. En la industria se considera que la exclusión de Morgan Stanley se debe a sus reiterados informes bajistas sobre el sector de semiconductores surcoreanos.
El autor de estos informes es el director gerente de origen coreano Shawn Kim, quien durante 2017, 2021 y 2024 y este año el 6 de junio publicó varias veces análisis rebajando la calificación de acciones de memoria como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron. Entre ellos destaca el informe de 2021, titulado "Memory, Winter is Coming". Además, Morgan Stanley ha tenido tropiezos recientes en Corea del Sur: como co-underwriter del IPO de SpaceX, Mirae Asset de Corea solicitó 1.140 millones de dólares en suscripción pero no obtuvo asignación; y la venta de IGIS Asset Management impulsada junto a Goldman Sachs también fracasó. El mayor accionista de Morgan Stanley es Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) de Japón, que posee aproximadamente el 24%.
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