Medios coreanos: el déficit de memoria se agrava y los precios spot de DRAM para servidores tienen una prima del 146%.

格隆汇, 24 de julio — Según el diario surcoreano Chosun Ilbo, los precios spot de DRAM para servidores han mostrado recientemente una volatilidad significativa. El precio spot de DRAM para servidores de 64GB ha superado los 3.100 dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente el 146% en comparación con el precio contractual de finales de junio de 1.380 dólares. Los impulsos de precios en el mercado spot a menudo anticipan un ajuste inminente en los precios de los contratos a largo plazo. Normalmente, el mercado spot se utiliza para cubrir déficits a corto plazo, y la prima suele mantenerse entre un 10% y un 20%. Una diferencia de precio del 146% indica que el desbalance entre oferta y demanda es tan grande que no puede resolverse por canales normales, lo que señala claramente una situación de crisis. Si la fortaleza del precio spot finalmente se traslada al aumento en los precios contractuales, esto mejoraría directamente el precio de venta promedio global, ampliando así el espacio de ingresos y márgenes de beneficio. Según tendencias anteriores, el precio spot suele adelantarse al precio contractual entre 4 y 6 semanas. Un informe de Meritz Securities indica que desde mediados de julio el precio spot ha entrado en un canal de subida pronunciada, y que la demanda de pruebas por parte de los nuevos centros de datos AI ha provocado incluso escasez de muestras de memoria enviadas para pruebas. El informe compara el ritmo actual del mercado con el de enero de este año: en ese momento, los pedidos urgentes de servidores AI también impulsaron primero el precio spot, y luego, en febrero, esto se trasladó al precio de los contratos.