Perspectiva de Citrini: Las empresas coreanas adoptan una actitud cautelosa hacia la comercialización de IC 3D, mientras que Changxin de China acelera su posicionamiento en mercados de nicho mediante una estrategia personalizada.

BlockBeats informa que, el 25 de julio, el analista de Citrini, Jukan, citando el último análisis de la industria de ZDNet Korea, señala que la competencia en el rendimiento de semiconductores de IA está pasando de la reducción de los procesos a tecnologías avanzadas de apilamiento, y la integración vertical de lógica y memoria en 3D IC está convirtiéndose en una tecnología clave de próxima generación. Samsung Foundry ha recibido recientemente un aumento en las consultas sobre 3D IC; prácticamente todos los potenciales clientes preguntan por esta tecnología. Sin embargo, Jukan considera que el 3D IC, en esencia, se basa en la personalización de DRAM bajo pedido, y esto está en conflicto fundamental con el modelo de negocio de producción masiva y estandarizada de Samsung y SK Hynix. Se espera que ambas empresas surcoreanas se limiten a investigaciones iniciales y sean cautelosas respecto a la comercialización total de este avance.

Esta vacilación estructural abre la puerta a jugadores de nicho. Yangtze Memory Technologies de China, debido a las restricciones de semiconductores impuestas por Estados Unidos, enfrenta dificultades para entrar al mercado de HBM, y está utilizando el 3D IC como un punto de diferenciación, enfocándose en memorias personalizadas en lugar de competir directamente con los fabricantes coreanos en DRAM estándar. Un funcionario de la industria de semiconductores de Corea señaló que China ya lidera la producción de varios chips de muestra de 3D DRAM, y participantes del mercado de nicho como YMTC y Winbond probablemente serán los primeros en establecer este mercado.

El analista Jukan también ha señalado previamente que la ventaja de NVIDIA CUDA está llegando a su fin, la ruptura de las barreras del ecosistema de software y la tendencia de personalización basada en 3D IC están ocurriendo simultáneamente, lo que podría generar un cambio estructural en el panorama competitivo de la próxima generación de memorias de IA.

Aclaración: "Mercado de nicho" es la transliteración de "Niche Market", refiriéndose a un segmento específico dentro de un mercado amplio que es ignorado o evitado por los principales participantes; los jugadores de nicho son compañías que se especializan en estos segmentos.