¡En la era de la inferencia de IA, la competencia por la potencia de cómputo entra en "modo de acaparar energía"! De acumular GPUs a reservar megavatios, Tesla (TSLA.US) asegura energía solar y almacenamiento en Arizona.

Odaily Diario Financiero APP obtuvo información de que el conocido desarrollador de proyectos industriales, ContourGlobal, afirmó que Tesla (TSLA.US), líder en los campos de vehículos eléctricos, IA, conducción autónoma y robótica, ha alcanzado un importante acuerdo de largo plazo para adquirir a gran escala la energía generada por un proyecto solar y de baterías en Arizona, Estados Unidos, respaldado por la firma de capital privado KKR.

Este nuevo acuerdo de suministro eléctrico es poco común para Tesla, que cuenta con una red de activos de almacenamiento de baterías y energía solar, lo que refleja cómo el crecimiento impulsado por la demanda masiva de inferencia de IA ha provocado una mayor tensión en el mercado eléctrico de EE.UU. y la necesidad cada vez mayor de que Tesla firme más contratos de compra de energía.

Según un comunicado, la empresa venderá el 90% de la generación del Proyecto Sterling a Tesla. Esta instalación tiene previsto iniciar operaciones en 2028, contará con una capacidad solar pico de 509 MW y un sistema de almacenamiento de baterías de 360 MW capaz de descarga sostenible durante cuatro horas. Las condiciones financieras del acuerdo no fueron reveladas.

Tesla asegura proyecto solar y de almacenamiento en Arizona; la competencia por la potencia de cómputo evoluciona hacia una guerra por la energía

Este acuerdo es poco habitual para Tesla y destaca que, a medida que el crecimiento de los centros de datos impulsados por IA incrementa la demanda de potencia de cómputo, el mercado eléctrico de EE.UU. se vuelve más apretado y la necesidad de contratos de compra de energía aumenta. Además de Tesla, otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon han firmado este tipo de acuerdos durante años, siendo los principales impulsores de la expansión de fuentes limpias como la energía solar y eólica en la última década. Combinar proyectos de energías renovables como la solar con sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala se ha convertido en una de las formas más rápidas de añadir capacidad eléctrica para los gigantes tecnológicos, especialmente en regiones donde las empresas de servicios públicos no pueden cubrir la creciente demanda de energía.

La elección de cuatro horas se debe a que el proyecto no está diseñado para proporcionar energía fuera de la red las 24 horas, sino para trasladar la abundante y barata energía solar del mediodía en Arizona a las horas pico vespertinas, entre 4 y 5 horas. Cuando la generación solar cae rápidamente durante la tarde y la demanda residencial y comercial sigue alta, las baterías descargan concentradamente y ayudan a mitigar la típica "curva del pato" y la escasez nocturna de electricidad. ContourGlobal aclaró que la parte de almacenamiento está destinada a abastecer energía limpia en la hora pico nocturna; CAISO también señaló que la mayoría de los sistemas de almacenamiento en California son de baterías de ion de litio de cuatro horas, principalmente para sostener el sistema en las tardes calurosas después de que la energía solar cae.

Cuatro horas también representan el punto de equilibrio típico entre la rentabilidad del almacenamiento de ion de litio y el valor del mercado eléctrico. El valor del arbitraje de precios suele concentrarse en las primeras horas de cada día: la primera captura la mayor diferencia de precios, y cada hora adicional genera beneficios decrecientes. Al mismo tiempo, aumentar la duración del almacenamiento requiere incrementar casi proporcionalmente las celdas, gabinetes, sistemas antifuego e inversión de capital. El ARPA-E del Departamento de Energía de Estados Unidos indicó que las baterías de corta duración son adecuadas para el traslado intradiario de energía desde el mediodía hasta la noche, mientras que periodos largos de baja generación solar y viento o déficits trans-día requieren almacenamiento de mayor duración.

Tesla normalmente compra recursos eléctricos de empresas locales de servicios públicos y sistemas de red eléctrica. Tesla no respondió a solicitudes de comentarios fuera del horario laboral. Vale mencionar que Tesla posee algunos activos de generación de energía de tipo avanzado.

La planta a gran escala se conectará al sistema de red gestionado por la Administración de Energía del Oeste de Estados Unidos, permitiendo acceso a California. Con el boom de construcción de centros de datos de IA, algunas áreas de red que antes tenían un exceso de suministro ahora enfrentan serias tensiones de demanda, y las redes eléctricas de EE.UU. están experimentando un aumento de demanda sin precedentes.

Según estadísticas a largo plazo de la Agencia de Información Energética de EE.UU. que remontan a finales de los años 90, se prevé que este año el precio promedio de electricidad para consumidores estadounidenses aumentará un 4,3%, alcanzando un récord sin precedentes de 14,22 centavos por kilovatio/hora.

Este es el primer acuerdo entre Tesla y ContourGlobal. Tales acuerdos suelen durar entre 10 y 15 años, proporcionando costos de recursos eléctricos predecibles para el comprador y certidumbre de ingresos para el desarrollador, lo que permite financiar nuevos proyectos.

El Proyecto Sterling será el mayor activo renovable en el portafolio de ContourGlobal. La empresa lo adquirió a finales de 2024 y negociará en el mercado el 10% restante de la generación.

De comprar GPU a comprar centrales eléctricas: los gigantes tecnológicos ya tienen su propia energía, y la electricidad se vuelve el límite definitivo del gasto de capital en IA

La administración Trump aceleró la aprobación de reactores nucleares avanzados, impulsó la actualización y expansión de las redes eléctricas de los centros de datos por parte de las tecnológicas, y Tesla aseguró anticipadamente un gran proyecto solar-batería en Arizona. Todo apunta a un mismo cambio estructural: la competencia en IA ya no se trata solo de "obtener suficientes chips", sino de "garantizar energía suficiente, estable, predecible y que no eleve el precio de la electricidad residencial".

El Laboratorio de Berkeley del Departamento de Energía de EE.UU. estima que para 2030 los centros de datos podrían consumir cerca del 11,8% de toda la electricidad de EE.UU., con escenarios entre el 9,5% y el 15,3%; la Agencia Internacional de Energía estima que, a nivel global, el consumo eléctrico de los centros de datos aumentará de unos 485 TWh en 2025 a unos 950 TWh en 2030, casi duplicando la demanda.

La llamada era de inferencia IA implica que la demanda eléctrica pasa de ser una carga periódica de entrenamiento de modelos, a estar impulsada por aplicaciones de búsqueda, agentes inteligentes, generación de video, Copilot empresarial y conducción autónoma, lo que requiere computación en línea de alta frecuencia. El consumo por inferencia puede disminuir gracias a mejoras de chips y algoritmos, pero el aumento del volumen de llamadas a modelos, longitud de contexto, profundidad de cadena de inferencia y usuarios simultáneos puede acelerar el consumo de las eficiencias logradas. La IEA señaló que el entrenamiento y uso de modelos IA generan cargas eléctricas significativas y variables, lo que hace que el almacenamiento y la flexibilidad de suministro sean condiciones clave para un funcionamiento fiable. Así, el futuro límite para el crecimiento de IA será la combinación de electricidad disponible, capacidad de red, transformadores, líneas de transmisión, sistemas de enfriamiento y suministros de respaldo, es decir, "megavatios efectivos" y no solo GPUs.

Las políticas ya están redistribuyendo estos costos alrededor del nuevo cuello de botella. La administración Trump, a través de su "Compromiso de Protección del Usuario de Electricidad", exige que las grandes tecnológicas financien con nuevas centrales eléctricas, upgrades de transmisión y acuerdos especiales de tarifas el costo de su propia expansión, sin trasladar el aumento del consumo de centros de datos a usuarios residenciales. Sin embargo, de momento esto es principalmente voluntario y existen debates sobre su efectividad y separación de costos.

Simultáneamente, la reforma regulatoria nuclear busca revisar y recortar el proceso de aprobación de reactores avanzados, y la NRC ya ofrece nuevas rutas de licencias para estos equipos. Políticamente, el mensaje es claro: aumentar rápido la capacidad usando gas natural, solar y almacenamiento, y a largo plazo depender de energía nuclear y otras fuentes confiables para sostener la infraestructura IA de alta utilización.

La compra por parte de Tesla del 90% de la generación del Proyecto Sterling es una representación de esta tendencia en la adquisición corporativa. El proyecto prevé iniciar operaciones en 2028, contará con 509 MW de solar pico y 360 MW y aproximadamente 1,4 GWh de almacenamiento de cuatro horas, y se estima que generará más de 1 TWh por año. Permite trasladar la energía solar de día al pico nocturno y asegurar suministro y costes a largo plazo a través del acuerdo, pero el almacenamiento de cuatro horas aún no cubre la demanda ininterrumpida de los centros de datos; al final se requerirá una combinación con red eléctrica, nucleares, gas natural u otros suministros estables. Esto demuestra que la iniciativa de Tesla no necesariamente implica alimentar un centro de datos IA particular, pero sí refleja claramente que, en un contexto de estrechez eléctrica, grandes empresas tecnológicas e industriales están elevando la adquisición energética a una jerarquía estratégica equivalente a la compra de chips.