¡La escasez de memoria podría continuar hasta 2027! La capacidad de producción de Samsung, SK Hynix y Micron ya está agotada anticipadamente.
Según medios tecnológicos del martes, se espera que la escasez de suministro de chips de memoria continúe hasta 2027. Fuentes de la industria revelaron que las tres principales fábricas de memoria ya han completado la negociación de la asignación de capacidad de producción para el próximo año.
Según informa la APP de Jin Zhi Tong Cai, y de acuerdo a medios tecnológicos el martes, se espera que la tensión en el suministro de chips de memoria continúe hasta 2027. Fuentes de la industria revelan que los tres principales fabricantes de memoria ya han cerrado las negociaciones para la asignación de capacidad de producción del año próximo. En resumen, la oferta prevista de memoria para 2027 de Samsung (SSNLF), SK Hynix (SKHY.US) y Micron (MU.US) ya está totalmente vendida, y por ahora no se planea aumentar la capacidad de producción.
Según el reporte, los tres principales proveedores ya han repartido toda la capacidad de DRAM y HBM de 2027. Los clientes recibirán solo entre el 60% y 70% de lo que solicitaron inicialmente. Personas del sector apuntan que 2027 será el año más crítico de la escasez de memoria. El volumen de lotes ya está casi cerrado, pero el precio final de entrega se determinará más cerca del momento del despacho.
En cuanto a la cuota de mercado, datos del seguimiento global de memoria de Counterpoint Research muestran que en el segundo trimestre Samsung alcanzó una cuota del 39% en DRAM, quedándose con la mayor parte; SK Hynix fue segunda con el 26% (un descenso notable frente al 39% del año anterior), y Micron la siguió de cerca con el 25%.
El fabricante chino de chips de memoria CXMT salió recientemente a bolsa y ha llamado la atención de los inversores, compitiendo al lado de Micron, Samsung y SK Hynix. El mes pasado se reportó que Apple ya comenzó a probar los chips DRAM de CXMT. Según informes recientes, grandes fabricantes de PC han empezado a comprar chips DRAM de CXMT para algunos modelos de laptops, como respuesta a la persistente escasez de memoria.
Para hacer frente a la escasez de suministros, los principales fabricantes de chips de memoria están ampliando su capacidad de forma agresiva: Samsung planea aumentar la producción en un 50%, SK Hynix incrementa su inversión de capital significativamente, prepara una IPO de 26.500 millones de dólares y planea inversiones industriales en Corea superiores a 880.000 millones de dólares, mientras que Micron se compromete a invertir 250.000 millones de dólares en EE. UU. para 2035.
Sin embargo, el mes pasado las acciones de fabricantes de chips de memoria cayeron en conjunto, en parte debido a temores de que una expansión masiva en la industria lleve finalmente a un exceso de oferta y presione a la baja los precios. Estos temores explotaron especialmente en julio, llevando al que era el tema más candente de inversión en 2026 a un mercado bajista técnico.
El "Black Monday" del 28 de julio fue el epicentro: el índice KOSPI en Corea se desplomó más de un 10% en un día, y tanto SK Hynix como Samsung Electronics cayeron más del 13% cada una. Esta oleada de ventas no se debió a un deterioro de los fundamentos; de hecho, los resultados de los tres grandes fabricantes de memoria han alcanzado nuevos récords.
La preocupación del mercado radica en que los planes de expansión de los gigantes son demasiado agresivos. Samsung planea aumentar la producción un 50%; SK Hynix anunció una inversión de cerca de 600 billones de wones coreanos en el clúster de semiconductores de Yongin para expandir la capacidad de DRAM, y la construcción del clúster, prevista inicialmente para 2045, ahora finalizaría 12 años antes; el gasto de capital de Micron para el año fiscal 2026 se estima en unos 27.000 millones de dólares y, para 2027, prevé superar los 10.000 millones de dólares cada trimestre.
Analistas de Morningstar advierten que las nuevas fábricas de obleas tardan de 2 a 3 años en arrancar, y si la producción máxima coincide con una desaceleración de la demanda, el riesgo de un exceso de oferta es significativo.
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