Macerich fija el precio de una oferta ampliada de bonos sénior canjeables por 675 millones de dólares con vencimiento en 2031
Reuters2026/08/07 11:11- Macerich fijó el precio de una oferta privada ampliada de pagarés senior canjeables al 2,25% por USD 675 millones con vencimiento en 2031.
- El monto de la operación aumentó desde USD 600 millones; la liquidación está prevista para el 11 de agosto.
- Los compradores iniciales tienen una opción de 13 días para adquirir hasta USD 100 millones adicionales en pagarés.
- El ingreso neto estimado es de aproximadamente USD 659,1 millones, destinado principalmente a refinanciar deuda garantizada.
- El emisor estableció coberturas de llamada limitada; se asignaron cerca de USD 39,2 millones de los ingresos a estas transacciones.
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