MicroStrategy observa una fuerte demanda por su plan de acciones preferentes y recauda 563,4 millones de dólares para impulsar más compras de bitcoin.

La empresa de inteligencia empresarial MicroStrategy anunció el precio de su emisión del 30 de enero, mediante la venta de 7,3 millones de acciones de acciones preferidas perpetuas Serie A con strike al 8%, conocidas como STRK, a un precio público de $80 por acción. Esto es casi el triple de las 2,5 millones de acciones que la empresa tenía previsto ofrecer.

MicroStrategy estima que el ingreso neto de la emisión será de $563,4 millones. La empresa planea utilizar estos fondos para fines corporativos generales, incluyendo la compra de más Bitcoin. Al 27 de enero, MicroStrategy poseía 471.107 BTC valorados en más de $46 mil millones.

Las acciones preferidas perpetuas no tienen fecha de vencimiento ni un cronograma obligatorio de rescate; en cambio, pagan dividendos fijos de manera indefinida mientras la empresa emisora siga operando.

Las acciones preferidas perpetuas con strike tendrán una preferencia de liquidación de $100 por acción y acumularán dividendos acumulativos a una tasa fija del 8% anual. Los dividendos trimestrales regulares sobre estas acciones preferidas solo se pagarán si son declarados por el directorio de MicroStrategy. Los pagos pueden hacerse en efectivo, en acciones ordinarias Clase A o ambos, a discreción de la compañía.

Poder convertirlas en acciones ordinarias le brinda a los inversionistas de estas acciones preferidas elementos de volatilidad y opcionalidad que no suelen ver, dijo a principios de este mes Mark Palmer, analista senior de renta variable en Benchmark.

Mizuho Securities afirma que el precio de bitcoin tiene margen de subir otro 30% en los próximos tres años y espera que las acciones de MicroStrategy (MSTR) se beneficien.

"Creemos que las condiciones favorables del mercado ponen a MSTR en un camino rápido para superar sus objetivos (ya han recaudado $3 mil millones/$18 mil millones en deuda/capital desde el anuncio de octubre)", escribió Mizuho a sus clientes el jueves en una nota. Estiman que las tenencias de bitcoin de MSTR serían de 783.000 a un precio de mercado de $166.000 para finales de 2027, lo que implica un valor de $130 mil millones.

Las acciones de MicroStrategy cotizan en torno a $345 por acción con una capitalización de mercado de $85 mil millones, según los datos de precio de MSTR de The Block. Las acciones subieron un 15% en el último mes y casi un 600% en el último año.