¡De 15 mil millones hasta 20 mil millones de dólares! Se rumorea que Intel (INTC.US) planea aumentar la escala de su nueva emisión de acciones, impulsada por la ola de financiamiento de capital en la era de la IA.
Personas cercanas al asunto revelaron que Intel (INTC.US) está planeando ampliar la escala de su oferta de acciones, elevando el objetivo de recaudación desde los 15 billions de dólares anunciados el lunes, hasta aproximadamente 20 billions de dólares, lo que representa un aumento de un tercio.
Según informó Jinse Finance, personas con conocimiento del tema revelaron que Intel (INTC.US) planea ampliar el tamaño de su emisión de acciones, aumentando el objetivo de recaudación de los 15 mil millones de dólares anunciados el lunes a unos 20 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de un tercio. Las fuentes señalaron que se espera que la emisión se precie alrededor de 95 dólares por acción o más. Este precio representa un descuento de aproximadamente el 6,5% respecto al cierre del viernes pasado.
Una de estas fuentes indicó que, si se ejecuta la opción de sobreasignación, el monto final de la emisión podría superar los 20 mil millones de dólares. Además, trascendió que la venta de acciones ya ha atraído solicitudes por más de 100 mil millones de dólares, lo que demuestra el fuerte interés del mercado en la operación de recaudación de Intel.
Las fuentes agregaron que las discusiones aún continúan y que los detalles, incluido el tamaño y el precio de la emisión, podrían cambiar. Un portavoz de Intel rehusó hacer comentarios.
Un comunicado publicado previamente confirma que JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup están liderando la colocación.
Como consecuencia del anuncio de la emisión, las acciones de Intel cayeron más del 4% el lunes. No obstante, en lo que va del año, el título ya acumula una suba cercana al 164%, superando a la mayoría de sus pares en el sector de chips. El índice de semiconductores de Filadelfia sube cerca del 70% en el año.
La venta de estas acciones debería ayudar a aliviar aún más la pesada carga de deuda de Intel. El CEO Pat Gelsinger, que asumió el cargo el año pasado, ha puesto como prioridad la reestructuración financiera de la empresa. Para ello, Intel ha tomado varias medidas —incluyendo atraer inversiones externas del gobierno estadounidense e incluso de competidores del sector como Nvidia.
Oleada de financiamiento accionario en la era de la IA: Intel realiza su primera emisión pública en medio siglo
Intel anunció el lunes la emisión de nuevas acciones por un valor de 15 mil millones de dólares, la primera oferta pública desde que el fabricante de chips salió a la bolsa en 1971, con el objetivo de fortalecer su recuperación y aprovechar el auge de la inteligencia artificial (IA).
Intel está acumulando reservas de efectivo de manera activa para poder jugar un rol más central en el boom de la IA. La expansión global de los centros de datos ha impulsado la demanda de procesadores generales de Intel, aunque en el mercado de chips para IA aún le resulta difícil competir directamente con gigantes como Nvidia y AMD. Además, la empresa requiere fondos para construir su red de fábricas, persiguiendo su objetivo de convertirse en un centro externo de fabricación para la industria tecnológica.
La división de centros de datos de Intel incrementó sus ventas en el último trimestre un 59%, más del doble que el crecimiento de los ingresos totales. Aun así, la empresa sigue esforzándose por conseguir clientes externos importantes para su negocio de fabricación de chips bajo contrato.
En lo que va del año, las principales transacciones de financiamiento accionario en Estados Unidos han estado dominadas por compañías vinculadas a la IA. Alphabet está recaudando hasta 85 mil millones de dólares a través de financiamiento accionario, y Oracle contempla también una ampliación de acciones por 20 mil millones de dólares en su plan de financiamiento.
Según el analista de investigación Robert Schiffman, los fondos obtenidos por Intel en esta emisión brindarán “apoyo financiero suficiente” para IA, fabricación de obleas y otros proyectos, sin añadir apalancamiento.
Además, señaló: “Intel también sigue reforzando la tendencia más amplia de desarrollo en infraestructura de IA: la creciente inversión no tiene por qué recaer únicamente sobre los tenedores de bonos”.
Según los informes, “supergigantes” de la computación en IA como Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, Nvidia y SpaceX han emitido, en conjunto, aproximadamente 244 mil millones de dólares en bonos en los mercados mundiales este año, más del doble de los 108 mil millones de dólares colocados en todo el 2023; el elevado volumen de oferta está mostrando señales de fatiga en el mercado de deuda.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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