Citadel Securities: exposición del portafolio Situational se redujo en más del 80%, el fondo insignia registró en julio su mejor rendimiento en 4 años
Ken Griffin, fundador de Castle Securities, afirmó que ha reducido más del 80% de la exposición al riesgo de la cartera de activos adquirida de Situational Awareness, un fondo de cobertura. El fondo insignia multiestrategia Wellington obtuvo un rendimiento del 5,94% en julio, marcando su mejor desempeño mensual desde 2022. Anteriormente, el mercado consideraba que el hecho de que Castle Securities asumiera la cartera de activos de Situational Awareness indicaba un posible suelo en el mercado.
Ken Griffin, fundador de Citadel, reveló a los clientes que la empresa redujo significativamente el riesgo de la cartera adquirida del fondo de cobertura Situational Awareness, y al mismo tiempo confirmó el sólido desempeño de su fondo insignia en julio.
Según CNBC, Griffin afirmó en una carta enviada a los clientes el viernes que Citadel redujo el riesgo total de la cartera adquirida mediante más de 100 operaciones en bloque (por un valor de mercado que supera los 4.000 millones de dólares), disminuyéndolo en más de un 80%. Esta es la primera vez que Griffin declara públicamente sobre la adquisición de los activos de Situational Awareness.
En la misma carta, Griffin confirmó que el fondo multiestrategia insignia Wellington obtuvo en julio un retorno del 5,94%, el mejor rendimiento mensual desde 2022.
La intervención de Citadel coincidió con una fuerte volatilidad en las operaciones relacionadas con IA. Posteriormente, el sector de IA se recuperó y el mercado en general considera que la venta forzada de activos por parte de Situational Awareness marcó un piso temporal en la ola de ventas iniciada en junio.
Pérdidas en operaciones con IA desatan liquidaciones en cadena
Situational Awareness fue fundada por Leopold Aschenbrenner, de 25 años. El fondo estaba fuertemente expuesto a temáticas vinculadas a la IA, con una estrategia basada en la convicción de Aschenbrenner de que la inteligencia artificial transformará radicalmente el mundo y la economía.
A la vez, el fondo mantenía posiciones cortas en algunas empresas de software, apostando a que se verían perjudicadas por el avance de la IA.
Sin embargo, entre junio y julio las inversiones relacionadas con IA se desplomaron, a pesar de que los principales índices se mantuvieron estables. Acciones en las que el fondo tenía gran exposición, como Sandisk y Bloom Energy, cayeron más del 50%. Al mismo tiempo, empresas de software como Adobe se recuperaron, lo que provocó pérdidas tanto en posiciones largas como cortas.
Las pérdidas en ambas direcciones finalmente activaron llamados de margen y liquidaciones forzadas.
Tras la intervención de Citadel, el sector de IA rebotó
El 29 de julio, Citadel inició negociaciones con Situational Awareness para adquirir parte de sus posiciones.
Al día siguiente, tras sufrír pérdidas considerables, Situational Awareness se vio obligada a vender todas sus posiciones en acciones cotizadas, y posteriormente se confirmó que Citadel fue el comprador de estos activos.
Tras la adquisición de los activos de mercado abierto de Situational Awareness por parte de Citadel, las operaciones vinculadas a IA registraron un repunte inmediato; el mercado interpretó la venta forzada de esos activos como un piso temporal para la racha bajista iniciada en junio.
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