Victory Capital Holdings comprará First Eagle Investments por 7 mil millones de dólares

06:56 AM EDT, 26/08/2026 (MT Newswires) -- Victory Capital Holdings (VCTR) firmó un acuerdo definitivo para adquirir la gestora de activos global privada First Eagle Investments a Genstar Capital y empleados de First Eagle por aproximadamente 7 mil millones de dólares, según un comunicado emitido el miércoles. La contraprestación incluye alrededor de 4,4 mil millones de dólares en efectivo, 2 mil millones de dólares en nuevas acciones emitidas de Victory Capital y la asunción de 575 millones de dólares en bonos senior garantizados existentes de First Eagle al 7,25% con vencimiento en 2032, indicó Victory Capital. La empresa añadió que aseguró el financiamiento totalmente comprometido de BofA Securities y RBC Capital Markets para la compra. Victory Capital estima que la adquisición será aproximadamente un 35% acumulativa para sus ganancias ajustadas por acción de 2027, incluyendo cerca de 280 millones de dólares en sinergias netas de gastos esperadas. First Eagle conservará su marca, autonomía en inversiones y los procesos de inversión existentes tras la operación, y su plataforma CLO y de crédito alternativo de 41 mil millones de dólares se convertirá en la plataforma de alternativas de la compañía combinada, detalló la empresa. Se prevé que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2027, con Genstar manteniendo una participación del 14,6% en Victory Capital, según el comunicado.