Jazz Pharmaceuticals fija el precio de una oferta ampliada de notas senior por 1.1 billones de dólares

04:33 AM EDT, 27/08/2026 (MT Newswires) -- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) anunció temprano el jueves que fijó el precio de su oferta ampliada de notas senior canjeables al 1,875% por un valor de 1.100 millones de dólares, con vencimiento en 2032. La emisión, que será realizada por la filial de la compañía, Jazz Investments I, fue ampliada desde los 1.000 millones de dólares iniciales. Jazz Pharmaceuticals también concedió a los compradores iniciales un período de 13 días para adquirir hasta 150 millones de dólares adicionales en notas. Se espera que la operación cierre el 31 de agosto. La empresa estima ingresos brutos de aproximadamente 1.080 millones de dólares, o cerca de 1.230 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen la opción de adquirir notas adicionales, y planea utilizarlos para fines corporativos generales. Las notas tienen un precio de canje inicial de aproximadamente 355,24 dólares por acción ordinaria, lo que representa una prima del 42,5% respecto al precio de cierre de Jazz del 26 de agosto, que fue de 249,29 dólares. Al mismo tiempo, la empresa prevé recomprar hasta 225 millones de dólares en acciones ordinarias a los compradores de notas, añadió.