Actualización del sector: Las acciones energéticas suben en las operaciones de la tarde

A medida que la tecnología GAA (gate-all-around) de 2nm de TSMC avanza rápidamente, Lam Research se convertirá en uno de los principales beneficiarios.

El 5 de octubre, las acciones de la compañía de software de automatización de diseño electrónico Synopsys (SNPS.N) subieron un 2,4%, cotizando a 502,62 dólares. Synopsys anunció un acuerdo de recompra acelerada de acciones por 1.1 billions de dólares con JPMorgan, bajo el cual la empresa recibirá inicialmente alrededor de 1,735 millones de acciones. El número final de acciones recompradas dependerá del precio promedio de SNPS durante el periodo de recompra. Este anuncio se realizó pocos días después de que SNPS publicara una perspectiva optimista de resultados para 2027 (link) y firmara un acuerdo de reparto de ingresos con OpenAI, el desarrollador de ChatGPT. El fortalecimiento general del sector software también impulsó el valor de las acciones. Incluyendo la subida de ese día, las acciones han acumulado un ascenso de aproximadamente el 7% en lo que va del año.

Reuters, 5 de octubre – Morgan Stanley declaró el lunes que Nvidia (NVDA.O) y Broadcom (AVGO.O) están relativamente protegidas del agravamiento de la escasez de energía en los centros de datos de EE. UU., pero los retrasos en el despliegue de IA que esto provoca podrían afectar a fabricantes de componentes secundarios como memoria, óptica y otros chips. El banco estimó el mes pasado que, teniendo en cuenta medidas como la generación local y las pilas de combustible, para 2028 los desarrolladores de centros de datos estadounidenses enfrentarán un déficit neto de energía del 34%, equivalente a 32 GW. El auge de la IA ha impulsado inversiones por miles de millones de dólares en centros de datos, pero la enorme demanda de computación y energía de la IA generativa está entrando en conflicto cada vez más con los problemas de suministro eléctrico en EE. UU. Morgan Stanley y Goldman Sachs han señalado que la construcción de centros de datos en EE. UU. enfrenta restricciones cada vez más severas; Goldman Sachs anticipa que la resistencia política tendrá un impacto limitado a corto plazo, pero Morgan Stanley cree que hay desafíos laborales, energéticos y políticos. Morgan Stanley indicó que estos cuellos de botella no pondrán en riesgo las previsiones de Nvidia o Broadcom para 2027, ya que ambas empresas tienen una visión clara sobre la distribución de chips, la expansión geográfica y la coordinación entre centros de datos, proveedores de semiconductores y cadenas de suministro de energía. El banco explicó que, si la capacidad de producción de chips no se implementa, los clientes podrían retrasar entregas o cancelar pedidos, siendo la memoria, los componentes ópticos, la gestión de energía y los elementos analógicos los más vulnerables a interrupciones de inventario. (Para facilitar el acceso a hablantes no nativos de inglés, Reuters ofrece traducción automatizada de sus reportajes a varios idiomas. Dado que la traducción automatizada puede contener errores o carecer del contexto necesario, Reuters no garantiza la exactitud del texto traducido, solo lo proporciona para comodidad del lector. Reuters no asumirá ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que resulten del uso de la funcionalidad de traducción automatizada.)

El lunes, la empresa de corretaje de transporte de camiones RXO Inc (RXO.US) abrió con una fuerte subida, y al momento de redactar esta nota, el aumento es de aproximadamente 24%. En octubre, la acción ha subido más del 40%.