Tamarack Valley Energy adquirirá Headwater Exploration en una fusión totalmente en acciones valorada en CA$10 mil millones

08:51 AM EDT, 09/08/2026 (MT Newswires) -- Tamarack Valley Energy (TVE.TO) anunció el martes que acordó adquirir Headwater Exploration (HWX.TO) en una transacción totalmente en acciones valorada en CA$10 mil millones, creando así un productor de petróleo más grande enfocado en la región de Clearwater de crudo pesado en Alberta. Según el acuerdo, los accionistas de Headwater recibirán una acción de Tamarack por cada acción de Headwater que posean. Tamarack emitirá aproximadamente 237,8 millones de acciones para adquirir todas las acciones en circulación de Headwater. Tras la finalización de la transacción, los accionistas actuales de Tamarack poseerán alrededor del 66,5% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Headwater serán propietarios del 33,5%. La empresa resultante será dirigida por el equipo de gestión actual de Tamarack y se espera que tenga una producción proforma de Clearwater de más de 80.000 barriles equivalentes de petróleo por día, lo que, según la empresa, la convertirá en la mayor productora del área de Clearwater, con 3.000 objetivos de perforación identificados. También se espera sinergias de CA$50 millones por año. Tamarack espera que la adquisición incremente su flujo de fondos libre por acción en aproximadamente un 10% y reduzca su costo de producción de equilibrio a US$37,00 por barril. Las empresas dijeron que la entidad combinada se espera que cuente con más de $50 millones en efectivo neto y más de $1.200 millones en financiamiento disponible. En relación con la transacción, Tamarack planea aumentar su dividendo trimestral en un 20% a $0,06 por acción desde $0,05 por acción, o $0,24 por acción en base anual, comenzando en diciembre. Tamarack informó que el actual presidente Steve Buytels será ascendido a director ejecutivo y se unirá al directorio de la empresa combinada. Brian Schmidt, quien ha sido CEO fundador de Tamarack desde agosto de 2009, pasará a ser presidente ejecutivo del directorio. Se espera que estos nombramientos sean efectivos a partir del 1 de enero de 2027. Tamarack también planea escindir los activos combinados de la empresa en la región Mannville-stack de Alberta, así como el activo de gas McCully de Headwater en New Brunswick, con los accionistas recibiendo 0,33 acciones en una empresa llamada Tributary Exploration. Los accionistas de Headwater también recibirán 0,2 de un warrant de 60 días para comprar una acción de Tributary por CA$0,42. La empresa resultante de la escisión estará gestionada por el actual equipo directivo de Headwater. Las acciones de Tamarack cerraron el viernes con una baja de CA$0,17 a CA$13,36 en la Bolsa de Toronto, mientras que Headwater cerró con una baja de CA$0,05 a CA$14,22.