Group 1 Automotive planea una oferta de notas sénior por 1.25 mil millones de dólares

08:52 AM EDT, 09/08/2026 (MT Newswires) -- Group 1 Automotive (GPI) planea ofrecer 1,250 millones de dólares en bonos senior para financiar la adquisición de los activos de concesionarias y bienes raíces de Hennessy Automobile, informó el minorista automotriz estadounidense este martes. La oferta incluye 625 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2032 y 625 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2035, según indicó la compañía. Los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo disponible, se utilizarán para financiar la adquisición de Hennessy y pagar las tarifas y gastos relacionados, según informó la empresa. Mientras se concreta el cierre de la adquisición, Group 1 espera utilizar los ingresos de la oferta para pagar una parte de los préstamos bajo la línea de adquisición de su línea de crédito revolvente y volver a tomar prestados esos montos al cierre, indicó la compañía.