Tenable fija el precio de notas convertibles por 725 millones de dólares

03:38 AM EDT, 11/09/2026 (MT Newswires) -- Tenable (TENB) anunció el jueves por la noche que fijó el precio de $725 millones en bonos senior convertibles al 0,25% con vencimiento en 2031, por encima de los $650 millones previamente planeados. La empresa indicó que el precio inicial de conversión es de aproximadamente $44,84 por acción, lo que representa una prima del 40% respecto al último cierre. Tenable señaló que espera que los ingresos netos sean de $778,8 millones si se ejerce completamente la opción para adquirir $75 millones adicionales en bonos. La compañía indicó que planea utilizar los fondos de la oferta, la cual se espera cerrar el martes, para pagar sus préstamos a término, financiar aproximadamente $58,1 millones en transacciones de capped call y recomprar cerca de $170,5 millones de sus acciones. Tenable explicó que las transacciones de capped call tienen como objetivo reducir la posible dilución por futuras conversiones de bonos.