Mercado accionario de EE.UU.: Dell Technologies (DELL.US) sube más del 10% tras rumores de emisión de deuda por 4 mil millones de dólares para refinanciar deuda antigua.

De acuerdo con Golden Ten Data, el viernes, las acciones de Dell Technologies (DELL.US) subieron más de un 10% en la apertura, acumulando un alza del 340% en lo que va del año, cotizando actualmente a 560,83 dólares. Según los informes, Dell Technologies planea recaudar aproximadamente 4.000 millones de dólares mediante la emisión de bonos con grado de inversión, con el objetivo de pagar deudas próximas a vencerse y para fines corporativos generales. Personas familiarizadas con el asunto señalaron que Dell planea emitir bonos con cuatro plazos diferentes, que van de 3 a 10 años. El monto final de la emisión aún no está definido y podría ajustarse según la demanda del mercado. Para la serie de mayor plazo, las discusiones preliminares indican que la rentabilidad podría superar en hasta 1,4 puntos porcentuales la de los bonos del Tesoro estadounidense con igual vencimiento. Los fondos recaudados se utilizarán principalmente para pagar bonos pendientes con vencimiento en 2026, mientras que el resto se destinará a fines corporativos generales.

El analista de Bloomberg Industry Research, Robert Schiffman, señaló que esta emisión de bonos podría fortalecer aún más la ya sólida calificación crediticia de Dell, mientras que el negocio de inteligencia artificial está llevando el desempeño operativo de la empresa a niveles récord. Schiffman destacó que Dell cuenta actualmente con suficiente margen financiero para refinanciar la deuda próxima a vencerse, manteniendo una calificación crediticia BBB intermedia y, al mismo tiempo, incrementando la rentabilidad para sus accionistas.