Cobertura exclusiva: fuentes afirman que Hellman & Friedman está explorando la venta de Applied Systems por un precio de hasta 10 billones de dólares.
路透社2026/09/23 20:11Milana Vinn
Reuters Nueva York, 23 de septiembre - Según personas con conocimiento del tema, la firma de capital privado Hellman & Friedman está explorando la venta del proveedor de software para seguros Applied Systems, una operación que podría valorar la compañía en hasta 10 mil millones de dólares.
Fuentes señalan que la firma de capital privado está trabajando con banqueros de inversión de JPMorgan JPM.N y Goldman Sachs GS.N para avanzar con la operación, que ya ha despertado el interés de compradores potenciales. Estas fuentes, que pidieron anonimato debido a lo confidencial del asunto, agregaron detalles sobre la transacción.
Applied Systems, Hellman & Friedman, JPMorgan y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.
Con sede en Chicago, Applied Systems ofrece software que ayuda a agencias y corredores de seguros a gestionar relaciones con clientes, administración de pólizas y otros flujos de trabajo. Según su sitio web, entre sus clientes se encuentran corredores de seguros como HUB International, Insurance Office of America y Baldwin Group.
Una de las fuentes mencionó que el EBITDA anual de Applied Systems supera los 550 millones de dólares.
A principios de 2014, Hellman & Friedman adquirió Applied Systems de Bain Capital por aproximadamente 1,8 mil millones de dólares.
Si se concreta, esta venta sería una de las mayores transacciones de adquisición de software del año, poniendo a prueba el interés de los inversores en activos de software consolidados. En operaciones recientes, ServiceNow adquirió al proveedor de ciberseguridad Armis por 7,7 mil millones de dólares y Hg, una firma de capital privado, privatizó al proveedor de software financiero OneStream por 6,4 mil millones de dólares.
Después de varios meses de relativa calma, en las últimas semanas la actividad de ventas en la industria del software ha repuntado, con cada vez más empresas iniciando procesos de venta.
Este mes, Reuters informó que Thoma Bravo está explorando la venta de Foundation Software ((link)), Vista Equity Partners está considerando vender al proveedor de software bancario Finastra ((link)), y la empresa de software de atención médica Waystar también está evaluando opciones estratégicas, incluida la venta ((link)), ya que los inversores buscan capitalizar el repunte de las valoraciones.
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