BUZZ: Las acciones de Snowflake caen debido al plan de emisión de bonos convertibles sin intereses por 3.5 mil millones de dólares

28 de septiembre - ** Las acciones de la empresa de computación en la nube de inteligencia artificial Snowflake (SNOW.N) bajaron un 5% antes de la apertura del mercado el lunes, a 319,21 dólares; la compañía busca recaudar fondos para pagar parte de su deuda

** SNOW, con sede en Menlo Park, California (link), está emitiendo, mediante colocación privada, bonos convertibles a cero cupón por 1.300 millones de dólares que vencen el 15 de octubre de 2029; y bonos convertibles a cero cupón por 2.200 millones de dólares que vencen el 15 de octubre de 2031

** La empresa planea utilizar los fondos netos recaudados en esta emisión para recomprar parte de los bonos convertibles al 0% que vencen en 2027

** También planea destinar parte de los fondos recaudados a la recompra de acciones, adquisiciones o inversiones, y financiar operaciones de compra de opciones call con límite para compensar una posible dilución accionaria

** La capitalización bursátil de la compañía es de aproximadamente 118.500 millones de dólares

** Hasta el cierre del viernes, el precio de las acciones de SNOW ha subido un 53% en el año, incluyendo un avance del 10% desde que la compañía elevó su previsión de ingresos anuales el 2 de septiembre (link), impulsada por la creciente demanda de su plataforma de datos en la nube y productos de inteligencia artificial

** Según datos de LSEG, el promedio de las calificaciones de 51 analistas que cubren la acción es “comprar”; y la mediana de los precios objetivo subió de 322,50 dólares hace un mes a 448,50 dólares

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