¡Casi la mitad de los sistemas de seguridad de endpoints empresariales todavía necesitan actualizarse! CrowdStrike (CRWD.US) apunta a expandir su cuota de mercado; BNP Paribas considera que los objetivos de crecimiento a largo plazo podrían ser conservadores.

Según información de Zhitong Finance APP, la empresa de ciberseguridad CrowdStrike (CRWD.US) considera que, a medida que las empresas eliminan gradualmente los sistemas de seguridad tradicionales, la compañía aún posee un margen significativo de expansión en el mercado de detección y respuesta en endpoints (EDR). BNP Paribas mantuvo recientemente una llamada con directivos de relaciones con inversores de CrowdStrike y señaló que las oportunidades de crecimiento a largo plazo de la compañía siguen siendo considerables, y que los objetivos de ingresos anuales recurrentes (ARR) para los años fiscales 2030 y 2035 presentados por CrowdStrike incluso podrían ser conservadores. En esta oportunidad, CrowdStrike no ajustó sus previsiones financieras actuales. El lunes por la mañana, la acción subió alrededor de un 1% en un momento dado.

Casi la mitad del mercado EDR sigue utilizando productos tradicionales; CrowdStrike apunta a la demanda de reemplazo

CrowdStrike estima que actualmente alrededor del 48% del mercado EDR sigue utilizando productos de seguridad tradicionales, lo que ofrece a la empresa la oportunidad de capturar más cuota de mercado. Los contratos de clientes empresariales suelen tener una duración de unos cinco años, por lo que, a medida que estos vayan venciendo y las empresas actualicen sus sistemas de ciberseguridad, CrowdStrike podría captar nuevos clientes y pedidos.

EDR, es decir, Detección y Respuesta en Endpoints, es una solución de ciberseguridad que monitoriza de manera continua los dispositivos de los usuarios finales, principalmente para detectar y responder ante amenazas como ransomware, malware y otros riesgos cibernéticos.

BNP Paribas menciona que CrowdStrike considera que, después de “Mythos”, aún tiene importantes oportunidades para ganar participación de mercado a través del negocio EDR. Para CrowdStrike, la renovación de productos EDR tradicionales no solo representa oportunidades para captar nuevos clientes, sino que también podría abrir espacio para vender más módulos de seguridad a los clientes existentes, impulsando así el crecimiento del ARR.

Actualmente, CrowdStrike propone aumentar el ARR a 10.000 millones de dólares para el año fiscal 2030, y alcanzar los 20.000 millones para el año fiscal 2035. Al mismo tiempo, la empresa espera que el crecimiento neto anual del ARR supere el 20% para el año fiscal 2028.

Los objetivos de ARR a largo plazo podrían ser conservadores; el mercado de seguridad en IA ofrece mayor potencial de crecimiento

BNP Paribas considera que los anteriores objetivos de crecimiento a largo plazo de CrowdStrike podrían resultar conservadores. Según los cálculos de los objetivos a largo plazo de la empresa, se asume que CrowdStrike capturará aproximadamente el 3,5% del mercado de productos de seguridad relacionados con IA, estimado en unos 565.000 millones de dólares. En comparación, actualmente CrowdStrike posee alrededor del 4% de ese mercado.

Esto significa que, si CrowdStrike logra mantener su cuota de mercado actual, en lugar de basarse en ese 3,5% implícito en los objetivos a largo plazo, los ingresos finales podrían superar los niveles correspondientes a los objetivos actuales.

Además de su negocio tradicional de seguridad en endpoints, la rápida difusión de aplicaciones de IA también está generando nuevas necesidades en la industria de ciberseguridad. A medida que las empresas adoptan cada vez más agentes de IA, surge el nuevo desafío de monitorear sus comportamientos y prevenir acciones maliciosas o no autorizadas.

Actualmente, CrowdStrike también está desarrollando activamente productos de seguridad dirigidos a agentes de IA, con el objetivo de ampliar sus capacidades de ciberseguridad hacia el ámbito de las aplicaciones de IA.

Impulso en el área de seguridad para agentes de IA: el producto Guardian ya está completamente disponible

Según BNP Paribas, el producto Guardian de CrowdStrike ya se encuentra completamente disponible en el mercado, mientras que otro producto, SafeMind, utiliza el modelo Nemotron de Nvidia (NVDA.US) para identificar posibles comportamientos maliciosos en los agentes de IA. Esta estrategia indica que CrowdStrike está extendiendo su plataforma de seguridad desde los dispositivos tradicionales hasta los agentes de IA, brindando protección para las empresas que adoptan IA generativa y sistemas de IA autónomos.

A medida que los agentes de IA acceden a datos empresariales, ejecutan herramientas de software y llevan a cabo tareas cada vez más complejas, los riesgos potenciales de seguridad también aumentan. CrowdStrike espera, mediante estos productos, identificar comportamientos anómalos o maliciosos y así participar en la competencia de este emergente mercado de seguridad en IA.

Cabe destacar que Nvidia también lanzó recientemente sus propios productos de seguridad. Sin embargo, según CrowdStrike en conversaciones con BNP Paribas, la propuesta de valor de SafeMind no compite directamente con los nuevos productos de seguridad de Nvidia. Por el contrario, SafeMind aprovecha el modelo Nemotron de Nvidia, lo que refleja que CrowdStrike, en el ámbito de la seguridad en IA, prefiere desarrollar soluciones dirigidas a empresas aprovechando infraestructuras y capacidades avanzadas de modelos de IA existentes.

BNP Paribas considera que los objetivos a largo plazo CrowdStrike de alcanzar un ARR de 10.000 millones de dólares para el año fiscal 2030 y de 20.000 millones para 2035 podrían ser conservadores, y que el éxito de la empresa para ampliar su participación de mercado en EDR y satisfacer la demanda de seguridad en IA serán claves para lograr ese crecimiento sostenido en el tiempo.