Acciones estadounidenses durante la noche | Los tres principales índices cerraron a la baja, Western Digital (WDC.US) cayó casi un 3%, el oro al contado cayó por debajo del umbral de los 4000 dólares

Según información de Noticias Financieras Zhihui, el viernes los tres principales índices cerraron a la baja. El aumento del precio del petróleo siguió presionando a los mercados, mientras que el presidente estadounidense Trump declaró recientemente que Estados Unidos podría poner fin pronto a la guerra con Irán. Afirmó que Estados Unidos tiene la capacidad de controlar todos los recursos petroleros de Irán, actualmente está exportando el petróleo necesario y dijo que el Estrecho de Ormuz está "completamente bajo mi control", y que incluso Estados Unidos tendría la capacidad de hacerse cargo de toda Irán. Además, Trump reveló que Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México y que Canadá también busca activamente llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

【Acciones EE.UU.】 Al cierre, el Dow Jones bajó 652,82 puntos, una caída del 1,23%, hasta 52.215,16 puntos, acumulando una subida semanal del 0,41%; el índice S&P 500 cayó 39,75 puntos, una baja del 0,52%, para situarse en 7.623,68 puntos, bajando un 0,47% durante la semana; el Nasdaq descendió 53,51 puntos, una pérdida del 0,21%, cerrando en 25.955,34 puntos, con una caída semanal acumulada del 0,71%. Western Digital (WDC.US) cayó un 2,97%, Google (GOOG.US) descendió un 1,24%, SanDisk (SNDK.US) bajó un 1,82%, Meta Platforms (META.US) perdió un 0,96% y Apple (AAPL.US) retrocedió un 0,14%; SK Hynix (SKHY.US) subió un 4,05% y Micron Technology (MU.US) avanzó un 2,46%. El índice Nasdaq Golden Dragon China retrocedió un 0,84%.

【Acciones Europa】 El DAX 30 de Alemania cayó 201,19 puntos, una baja del 0,79%, cerrando en 25.170,56 puntos; el FTSE 100 de Reino Unido bajó 42,69 puntos, una caída del 0,40%, a 10.682,34 puntos; el CAC 40 de Francia perdió 28,44 puntos, un descenso del 0,36%, hasta 7.782,82 puntos; el Euro Stoxx 50 retrocedió 21,86 puntos, una baja del 0,36%, ubicándose en 6.065,15 puntos; el IBEX 35 de España subió 80,82 puntos, una recuperación del 0,43%, a 18.994,32 puntos; el FTSE MIB de Italia aumentó 160,84 puntos, un alza del 0,33%, para cerrar en 48.544,50 puntos.

【Divisas】 El índice dólar subió el día 23. El índice, que mide el desempeño del dólar frente a seis principales monedas, aumentó un 0,2% y cerró en 101,811 en el final del día en el mercado cambiario. Al cierre en Nueva York, 1 euro se cambiaba por 1,1193 dólares, por debajo de los 1,1220 dólares de la jornada previa; 1 libra esterlina se cambiaba por 1,3371 dólares, abajo de los 1,3400 del día anterior. 1 dólar se negociaba a 156,87 yenes, superior a los 156,78 yenes anteriores; 1 dólar equivalía a 0,8252 francos suizos, más que los 0,8205 del día previo; 1 dólar se cotizaba a 1,4004 dólares canadienses, inferior a los 1,4008 anteriores; 1 dólar se cambiaba por 9,9424 coronas suecas, más que los 9,9079 del día anterior. Al 20 de octubre, el número neto de contratos cortos de euro en fondos apalancados aumentó en 1.305 contratos, alcanzando los 94.100, el nivel más alto desde marzo de 2020, lo que equivale a una apuesta corta de unos 11.800 millones de euros. La inestabilidad política en Francia, la presión de la deuda y el aumento de las protestas aumentaron la preocupación del mercado, frenando al euro. Los inversores también temen una desaceleración en el crecimiento económico europeo, un limitado margen de subida de tasas del Banco Central Europeo y el riesgo de que se amplíe el diferencial de tipos con EE.UU. El euro volvió a debilitarse frente al dólar esta semana, con una caída acumulada del 0,4%.

【Criptomonedas】 Bitcoin experimentó una leve caída, cotizándose en el momento de esta publicación a 81.234,67 dólares; Ethereum subió moderadamente un 0,56%, situándose en 2.395,73 dólares.

【Metales preciosos】 El oro al contado cayó un 0,71% y rompió el nivel de los 4.000 dólares, situándose en 3.997,08 dólares por onza; la plata al contado bajó más de un 1%, a 53,936 dólares por onza.

【Petróleo】 Al cierre del día, el precio del crudo ligero WTI para entrega en diciembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York aumentó 3,80 dólares para situarse en 103,27 dólares por barril, una subida del 3,82%; el Brent para diciembre en Londres subió 3,55 dólares hasta 116,72 dólares por barril, un ascenso del 3,14%.

【Noticias Macroeconómicas】

El gobierno de Trump elimina aranceles del 50% para algunos productos canadienses y los impone para otros. Según reportes, el viernes el gobierno de EE.UU. anunció la exención de los aranceles del 50% a algunas importaciones canadienses, incluidos arándanos, papas, manzanas, algas, así como cajas plásticas, materiales de embalaje, equipos de refrigeración y maquinaria de embalaje, impuestos después de que la negociación comercial entre EE.UU. y Canadá se rompiera a finales de agosto. Al mismo tiempo, la Casa Blanca impuso nuevos aranceles a válvulas, alfombras y productos de desecho para compensar el efecto de estas eliminaciones. La senadora republicana de Maine, Susan Collins, declaró que logró exenciones arancelarias adicionales para la agricultura local. El candidato demócrata al Senado, Troy Jackson, criticó que la guerra comercial de Trump ha elevado el costo de vida de los habitantes de Maine, y afirmó que Collins, quien antes apoyaba la política, ahora intenta ganar votos promocionando las reducciones de aranceles. Esta medida llega poco antes de las elecciones de medio término en EE.UU. del 3 de noviembre. Las encuestas sugieren que los demócratas ganarían la mayoría en ambas cámaras, y los candidatos republicanos en Michigan, entre otros, ya empiezan a pedir el fin de la guerra comercial con Canadá. La Casa Blanca afirma que este ajuste busca clarificar aún más el alcance de los aranceles aplicados a Canadá.

La confianza del consumidor de EE.UU. cae a mínimos de cinco meses debido a la inflación. En octubre, el índice de confianza del consumidor estadounidense cayó ligeramente hasta el nivel más bajo en cinco meses, debido al aumento de los precios y el alza de las tasas de interés. Según el informe presentado el viernes, la lectura final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan bajó de 48,1 puntos en septiembre a 48 puntos. No obstante, el dato final fue mejor que la lectura preliminar y superó las expectativas de los economistas. Los consumidores esperan que los precios aumenten un 4,7% en el próximo año, por encima del pronóstico del 4,6% del mes anterior, y creen que los costes subirán un promedio anual del 3,5% en los próximos cinco a diez años. Ambos valores son los más altos desde mayo. Joanne Hsu, directora de la encuesta, declaró: "Luego de cinco años de inflación por encima del objetivo, tanto la expectativa de inflación a corto como a largo plazo han ido en aumento recientemente, lo que revela el riesgo de que las expectativas de inflación altas se consoliden". Agregó: "Consumidores de todas las posturas políticas coinciden en que la inflación representa un riesgo para la economía en el año venidero, mucho mayor que el desempleo".

La economía de EE.UU. sigue fuerte al inicio del cuarto trimestre. Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, afirmó: "Los datos preliminares del PMI de octubre muestran que la economía de EE.UU. continúa boyante al inicio del cuarto trimestre. Los datos de producción de la encuesta son consistentes con un crecimiento anualizado del PIB del 5%, tras haber pronosticado un 4% para el tercer trimestre. Las ganancias corporativas han sido especialmente sólidas, y las empresas han intensificado la contratación para satisfacer una mayor demanda de los clientes, incrementando así su capacidad instalada. Si se excluye el reinicio pospandemia, el crecimiento logrado recientemente por las empresas estadounidenses es el mejor registrado desde principios de 2015. No obstante, la presión de los costes sigue siendo una preocupación significativa, especialmente por la subida del precio del petróleo, que afecta los precios de bienes y servicios. Paralelamente, las restricciones en la cadena de suministro y la acumulación de pedidos favorecen que las empresas transfieran estos costes a los consumidores. Como resultado, los precios de venta han registrado el mayor aumento en cuatro años y esta tendencia sugiere que la inflación de precios al consumidor puede superar aún más el objetivo de la Fed en los próximos meses".

Se espera que la recuperación de las ventas minoristas en Canadá continúe en septiembre. Se estima que el gasto minorista canadiense siga creciendo en septiembre, aunque el ritmo podría ser más lento que en agosto. Datos preliminares de Estadísticas Canadá muestran que las ventas minoristas crecieron un 0,7% interanual en septiembre. Anteriormente, impulsadas por el avance de los nueve subsectores, las ventas de agosto aumentaron un 1,2%. En volumen, las ventas de agosto también repuntaron un 1,2%. Dada la escalada de la guerra comercial con EE.UU. en septiembre, algunos economistas advirtieron que el repunte de agosto podría ser temporal. La economía canadiense parece haber superado la desaceleración provocada por los aranceles en el segundo trimestre, pero el crecimiento mensual del PIB en julio y agosto se ha moderado. Los datos minoristas son la última pista sobre el estado de la economía canadiense antes de la decisión de tasas del Banco Central la próxima semana. Durante la última semana, muchos operadores y economistas han cambiado su posición y ahora apuestan por un alza de tasas. Los traders de swaps nocturnos aumentaron la probabilidad de alza de tasas en la próxima reunión a más del 80%.

【Noticias de Empresas】

Medios: La posible fusión de SpaceX y Tesla podría enfrentar revisión antimonopolio. Según informes, esta semana Musk propuso la fusión entre Tesla (TSLA.US) y SpaceX (SPCX.US), y un exfuncionario del Departamento de Justicia señaló que el riesgo de problemas antimonopolio es real. Dijo que los organismos reguladores ven este tipo de fusión "vertical" como una acción que fomenta la competencia, ya que mejora la eficiencia de la cadena de suministro; pero si se considera que la fusión Tesla-SpaceX es una "fusión vertical con efectos de exclusión", los reguladores podrían intentar bloquear la operación. El funcionario explicó que la "exclusión" se refiere a empresas que restringen la competencia en otros niveles de la cadena de suministro utilizando su propia posición. En este caso, si en el futuro sólo los coches Tesla pudiesen usar tecnología como Starlink de SpaceX, otros fabricantes de vehículos eléctricos y autónomos podrían resultar afectados. Por supuesto, esto depende de los términos de esta transacción todavía hipotética. Además, depende de la voluntad de los organismos antimonopolio estadounidenses, alineados con la postura de Trump, de enfrentarse a Musk, principal donante republicano. No obstante, si los demócratas recuperan el control de la Cámara Baja el mes que viene, Musk enfrentaría una investigación del Congreso, el cual examinará detalladamente cualquiera de sus intentos de fusionar sus compañías.

【Calificaciones de bancos de inversión】

UBS Group: eleva el precio objetivo de Blackstone (BX.US) de 116 a 118 dólares; aumenta la meta para Lockheed Martin (LMT.US) de 653 a 692 dólares

Mizuho Bank: rebaja el precio objetivo de Western Digital (WDC.US) de 590 a 490 dólares; eleva el target para Meta Platforms (META.US) de 750 a 950 dólares