Versión actualizada: La filial de Bon Secours adquirirá Surgery Partners por 5.7 billones de dólares en una transacción para privatizar la empresa.

Se actualizaron los datos bursátiles en el primer párrafo y se añadieron más detalles y comentarios de analistas a lo largo del texto

Christy Santhosh

Reuters, 26 de octubre - Surgery Partners (SGRY.O) anunció el lunes que será privatizada por HealthSpan Partners, una afiliada del sistema hospitalario sin fines de lucro Bon Secours Mercy Health, en una operación valorada en aproximadamente 5.700 millones de dólares (incluida la deuda). Impulsadas por la noticia, sus acciones subieron un 46%.

Las dos empresas indicaron que el grupo de capital privado Bain Capital, que posee el 39% de Surgery Partners y ha sido accionista minoritario desde 2017, apoyará la transacción y mantendrá una participación principal tras el cierre de la operación.

Los demás accionistas recibirán un precio de compra de 23,50 dólares por acción, lo que supone una prima del 49% sobre el precio de cierre del último día hábil.

Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre de 2027, lo que resalta el creciente enfoque de los operadores sanitarios en el sector de cirugías ambulatorias—previamente, el sistema sin fines de lucro Ascension adquirió a AmSurg, una empresa de cirugía, por 3.900 millones de dólares a principios de este año.

Según el sistema hospitalario, la adquisición de Surgery Partners permitirá a Bon Secours Mercy Health expandirse considerablemente en EE.UU., superando sus más de 45 hospitales actuales para abarcar más de 200 centros médicos en 30 estados y alrededor de 5.000 médicos afiliados.

La operación también marca el final de una revisión estratégica de dos años durante la cual Surgery Partners atrajo el interés de potenciales compradores, incluido Bain Capital, cuya oferta de adquisición para privatizar la compañía fue rechazada el año pasado (link).

Surgery Partners opera centros de cirugía ambulatoria, hospitales de corta estancia y servicios médicos relacionados en todo EE.UU.

“Desde una perspectiva estratégica, hay cierta superposición en los mercados de Ohio y Kentucky, pero esta posible operación ampliará significativamente la presencia nacional de Bon Secours Mercy Health, por lo que no esperamos grandes problemas antimonopolio con la Comisión Federal de Comercio (FTC)”, afirmó Ann Hynes, analista de Mizuho Securities.

Hynes agregó que el mantenimiento de la participación de Bain Capital en la transacción propuesta probablemente facilitará el cierre exitoso del acuerdo.

En 2025, Surgery Partners logró ingresos de 3.310 millones de dólares y reportó una utilidad ajustada por acción de 47 centavos.

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