Le fournisseur de services de systèmes de construction Legence (LGN.US) fixe le prix de son IPO entre 25 et 29 dollars par action, visant à lever 702 millions de dollars.
Selon Jinse Finance, Legence (LGN.US), basée à San Jose, en Californie, a annoncé mardi les modalités de son introduction en bourse, prévoyant d'émettre 26 millions d'actions à un prix compris entre 25 et 29 dollars, pour un financement maximal attendu de 702 millions de dollars. Sur la base du prix médian de 27 dollars, la capitalisation boursière de la société atteindra 2,7 milliards de dollars. Cette entreprise d'ingénierie spécialisée dans les services de systèmes critiques pour les bâtiments à haute technologie prévoit d'être cotée au Nasdaq sous le code LGN.
Fondée en 1963, Legence concentre ses activités principales sur la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance de systèmes de bâtiments complexes, couvrant notamment le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC), la tuyauterie industrielle et les systèmes mécaniques et électriques. L'entreprise cible des secteurs à forte croissance tels que la technologie, les sciences de la vie, la santé et l'éducation, avec plus de 60 % de sa clientèle composée de sociétés figurant dans le Nasdaq 100. Selon les données financières, Legence a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars sur les douze mois se terminant au 30 juin 2025.
Cette introduction en bourse est co-gérée par Goldman Sachs, Jefferies, BofA Securities, Barclays, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Société Générale, BMO Capital Markets, Cantor Fitzgerald, Guggenheim Securities, WR Securities, Nomura Securities, Mitsubishi UFJ Securities USA, Roth Capital, Santander Bank, Stifel, TD Cowen, BTIG et Rothschild.
Selon le calendrier, la fixation du prix devrait avoir lieu la semaine du 8 septembre 2025. Grâce à ses compétences professionnelles dans le domaine des bâtiments à haute technologie, Legence est bien placée pour devenir une nouvelle référence sectorielle parmi les sociétés de services d'ingénierie sur le marché boursier américain.
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