TeraWulf augmente son offre privée à 900 millions de dollars pour financer l'expansion de son centre de données au Texas
Le mineur de Bitcoin TeraWulf a augmenté la taille de son offre privée de billets convertibles seniors à 0 % échéance 2032 à 900 millions de dollars, avec une option de surallocation de 125 millions de dollars. Plusieurs autres mineurs de BTC lèvent des fonds par endettement et se tournent vers les centres de données IA/HPC, notamment Core Scientific, Bitdeer, CleanSpark et Iris Energy.
TeraWulf Inc. (symbole WULF) prévoit désormais de lever 900 millions de dollars via des obligations convertibles senior privées arrivant à échéance en 2032, alors que l'entreprise se détourne de ses activités principales de minage de bitcoin pour se concentrer sur la construction d'infrastructures de données pour l'intelligence artificielle.
Cette émission augmentée fait suite à l'offre initiale de 500 millions de dollars proposée par TeraWulf, révélée mercredi, selon la couverture précédente de The Block. Les premiers acheteurs disposent désormais d'une option de 13 jours pour acquérir jusqu'à 125 millions de dollars supplémentaires. De plus, un communiqué de la société indique que les obligations à coupon zéro comportent une prime de conversion de 37,5 % par rapport à la clôture de mercredi à 14,50 dollars, ce qui implique un prix de conversion initial de 19,9375 dollars par action.
Selon la mise à jour destinée aux investisseurs, les obligations sont senior non garanties, payables en espèces pour le principal lors de la conversion, tout excédent étant réglé en espèces, en actions ou selon un mélange au choix de la société. Les recettes — environ 877,6 millions de dollars nets ou 999,7 millions de dollars si l'option de surallocation est entièrement exercée — sont destinées à financer la construction du campus de centre de données Abernathy de TeraWulf au Texas et à des fins générales d'entreprise.
Dans l'ensemble du secteur, les mineurs de bitcoin se réorientent vers l'IA/HPC et font appel aux marchés de capitaux pour financer leurs projets. Les analystes de JPMorgan indiquent que les mineurs de bitcoin cotés en bourse se « découplent » de plus en plus du prix du bitcoin à mesure qu'ils se tournent vers des infrastructures liées à l'IA. L'équipe de la banque, dirigée par le directeur général Nikolaos Panigirtzoglou, a écrit que les mineurs autrefois considérés comme de simples proxies du bitcoin sont désormais réévalués en fonction de leur exposition à l'IA et de leurs marges de calcul, un changement qui place des entreprises comme TeraWulf au centre de l'attention.
Par ailleurs, Core Scientific a renforcé ses liens avec CoreWeave, signant un accord de capacité IA de 200 MW et une proposition d'acquisition pour 2025. De plus, Bitdeer a fait progresser son développement interne en IA, tandis que CleanSpark a partagé des plans de centres de données pour poursuivre des conversions vers l'IA, et Iris Energy a développé des services cloud IA soutenus par GPU.
Pendant ce temps, Marathon a utilisé des obligations convertibles à coupon zéro pour acheter du bitcoin et restructurer sa dette, tout en maintenant son orientation principale sur le BTC et en poursuivant une stratégie de trésorerie d'entreprise.
La levée de fonds proposée cette semaine prolonge la stratégie agressive de financement et de pivot vers l'IA de TeraWulf. Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé une coentreprise de 9,5 milliards de dollars soutenue par Google avec Fluidstack, liée à l'hébergement de calcul IA à long terme.
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