Analyse : Il est peu probable que le récit extrême de l’« éclatement de la bulle de l’IA » se réalise à court terme
Selon ChainCatcher, le rapport de recherche de CITIC Securities indique que la baisse des actions américaines du 20 novembre a été principalement causée par des facteurs macroéconomiques, et non par une vente panique déclenchée par l’éclatement d’une bulle de l’IA. Cette correction a principalement été provoquée par la combinaison de données sur l’emploi non agricole de septembre supérieures aux attentes et de propos bellicistes de la Fed, incitant le marché à prendre ses bénéfices ; compte tenu de l’affaiblissement marginal du marché de l’emploi américain, la réunion de la Fed de décembre pourrait constituer le point culminant de la « panique belliciste » actuelle, après quoi l’attention du marché pourrait se tourner vers la compétition autour de la nomination du nouveau président de la Fed par Trump.
Les fondamentaux du secteur de l’IA restent solides. Avec la croissance exponentielle des tokens, la persistance de goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, ainsi que la forte trésorerie et les bilans robustes des quatre géants technologiques, il est peu probable que le scénario extrême d’un éclatement de la « bulle IA » se matérialise à court terme.
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