Point de vue de Citrini : les fabricants sud-coréens adoptent une attitude prudente face à la commercialisation de la 3D IC, tandis que Changxin de Chine accélère sa position sur le marché de niche grâce à une approche personnalisée

BlockBeats rapporte que le 25 juillet, l'analyste de Citrini, Jukan, citant la dernière analyse sectorielle de ZDNet Korea, a souligné que la course à la performance des semi-conducteurs IA passe de la miniaturisation des process à des technologies avancées d'empilement, l'intégration verticale de la logique et de la mémoire dans les circuits intégrés 3D (3D IC) devenant la technologie clé de la prochaine génération. Samsung Foundry a récemment constaté une hausse spectaculaire des demandes de renseignements sur les 3D IC, presque tous les clients potentiels posant des questions sur cette technologie. Cependant, Jukan estime que, fondamentalement, les 3D IC sont des DRAM personnalisées à l'unité, ce qui est en profond conflit avec le modèle commercial principal de production de masse standardisée de Samsung et SK Hynix. Les deux entreprises sud-coréennes devraient donc se limiter à des recherches préliminaires, adoptant une approche prudente concernant une commercialisation à grande échelle.

Cette hésitation structurelle ouvre une fenêtre d'opportunité pour les acteurs de niche. Changxin Memory Technologies (Changxin Storage) en Chine, entravé dans l'accès au marché HBM par les restrictions américaines sur les semi-conducteurs, utilise les 3D IC comme point d'entrée différenciant, en choisissant de cibler la mémoire sur mesure plutôt que d'entrer en concurrence frontale avec les entreprises sud-coréennes sur le marché de masse du DRAM. Un responsable de l'industrie coréenne des semi-conducteurs a indiqué que la Chine a déjà pris une avance dans la production de plusieurs échantillons de puces 3D DRAM, et des acteurs de niche tels que Changxin et Winbond Electronics sont très susceptibles d'établir en premier ce marché.

L’analyste Jukan avait également précédemment souligné que le fossé protecteur CUDA de NVIDIA arrive à sa fin, l’effondrement des barrières de l’écosystème logiciel se produisant simultanément avec la tendance à la personnalisation des 3D IC. Le paysage concurrentiel de la mémoire IA de prochaine génération pourrait ainsi connaître une restructuration profonde.

Note : Un marché de niche (« Niche Market ») désigne un segment spécialisé au sein d’un grand marché, ignoré ou délaissé par les acteurs principaux. Les acteurs de niche sont des entreprises qui se concentrent sur ce segment particulier.