Southern Co lance une émission d'obligations convertibles seniors d'une valeur de 2,15 milliards USD
Reuters2026/08/03 10:51- Southern Company a lancé des offres Rule 144A de 2,15 milliards USD en obligations convertibles senior, réparties entre 650 millions USD échéant le 15 décembre 2027 et 1,5 milliard USD échéant le 15 septembre 2029.
- Les acquéreurs initiaux devraient recevoir des options de 13 jours pour jusqu'à 97,5 millions USD supplémentaires d'obligations 2027 et 225 millions USD d'obligations 2029.
- Les recettes sont destinées au rachat d'obligations convertibles senior en circulation arrivant à échéance en 2027 et 2028, via des transactions négociées de manière privée.
- Le reste des produits nets est destiné au remboursement de la dette à court terme, à des fins générales de la société, y compris des investissements dans les filiales.
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