Super siklus AI meledakkan perang kapasitas produksi: TSMC (TSM.US) tingkatkan investasi ratusan miliar dolar di Arizona, USD 265 miliar diarahkan ke peta chip AI Amerika Serikat

Menurut aplikasi keuangan Zhihong, Huang Ren Zhao, CFO dari TSMC (TSM.US) mengatakan dalam wawancara bahwa seiring tren permintaan multi-tahun yang luar biasa dari pelanggan terus terlihat, perusahaan kini sepenuhnya mempercepat peningkatan kapasitas pabrik di Arizona.

Menghadapi lonjakan struktural permintaan dalam bidang kecerdasan buatan yang berlangsung selama bertahun-tahun, TSMC secara signifikan memperluas peta investasinya di Amerika Serikat, berkomitmen untuk menambah USD 100 miliar guna secara agresif mengembangkan tata letak manufaktur chip di AS.

Komitmen tambahan ini membuat total investasi TSMC di Arizona meningkat menjadi USD 265 miliar, menunjukkan pembangunan kapasitas besar yang didorong oleh AI, sekaligus mendorong perusahaan untuk menaikkan ekspektasi belanja modal tahunannya ke kisaran USD 60 hingga 64 miliar.

Huang Ren Zhao mengatakan bahwa investasi tambahan kali ini berasal dari permintaan yang kuat dari pelanggan di pasar AS serta dukungan besar dari pemerintah. "Kami sedang menyaksikan permintaan multi-tahun yang kuat dan struktural seperti ini, kami tidak berniat menyerahkan peluang apa pun," katanya. "Selama tren super ini terus berlangsung, kami dapat secara berkelanjutan menciptakan pertumbuhan profitabilitas bagi para pemegang saham."

Lonjakan Permintaan

Untuk memenuhi lonjakan permintaan pelanggan, TSMC aktif mengoptimalkan kapasitas proses canggihnya, termasuk secara cepat mengubah kapasitas 5 nanometer menjadi node 3 nanometer yang lebih maju demi mendukung pelanggan, ungkap Huang Ren Zhao.

Mengenai rencana ekspansi TSMC di AS, Huang Ren Zhao mengungkapkan bahwa pabrik tahap pertama yang menggunakan teknologi 4 nanometer telah resmi mulai berproduksi. "Dalam beberapa kuartal mendatang, skala akan semakin membesar," katanya, dan ia memposisikan teknologi 2 nanometer sebagai pendorong terbaru pertumbuhan pendapatan perusahaan setelah mulai menghasilkan pendapatan di kuartal kedua dan ketiga.

Meskipun biaya pembangunan pabrik wafer di AS empat hingga lima kali lebih tinggi daripada di Provinsi Taiwan, Huang Ren Zhao menekankan bahwa dengan semakin besarnya operasi luar negeri, efek dilusi awal memang akan meningkat, namun ekspansi ini pada akhirnya akan makin mendukung penyempurnaan ekosistem semikonduktor di Amerika Serikat.

"Ini akan mencakup pabrik wafer depan dan juga pabrik packaging canggih untuk tahap belakang," ujar Huang Ren Zhao mengenai arah alokasi investasi tambahan USD 100 miliar ini.

Setelah TSMC mengumumkan kinerjanya, harga sahamnya naik lebih dari 1% pada hari itu, namun anjlok 7% pada hari Jumat. Sejak awal tahun, akumulasi kenaikan saham ini sekitar 48%.

Menanggapi kinerja harga saham perusahaan, Huang Ren Zhao mengatakan TSMC tidak dapat mengendalikan pasar keuangan. "Yang bisa kami lakukan adalah benar-benar fokus pada fundamental bisnis," katanya. Ia menambahkan bahwa meski industri menghadapi tekanan kenaikan harga komponen secara signifikan, dampaknya relatif kecil berkat strategi perusahaan yang fokus pada pasar kelas atas.

Pembuat chip ini tengah menargetkan mesin pertumbuhan di masa depan. Mengenai prospek kecerdasan buatan fisik, ia menambahkan bahwa perusahaan baru-baru ini mendirikan perusahaan patungan sensor gambar bersama Sony, yang merupakan salah satu komitmen strategisnya untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang pelanggan dalam bidang teknologi khusus.