Laporan Pagi Anggota 24 Juli: Harga minyak melonjak picu aksi lindung nilai global, laporan keuangan raksasa kembali melampaui ekspektasi

1、【Trump mendekati keputusan untuk melancarkan serangan besar-besaran】Trump menyatakan bahwa militer AS telah "sepenuhnya siap", jika dia memutuskan, Israel akan bergabung dalam aksi hanya dalam "dua menit", namun AS tidak membutuhkan bantuan pihak lain, jika Israel ikut, mereka akan menghadapi "konsekuensi"; Iran "ingin bernegosiasi", tetapi menurutnya Iran belum siap untuk mencapai kesepakatan. Militer Iran disebut telah menyiapkan berbagai skenario respons terhadap kemungkinan serangan baru dari Amerika Serikat.

2、【Laporan keuangan Intel kuat, AI jauh melebihi ekspektasi】Pendapatan Q2 Intel hampir 12% lebih tinggi dari perkiraan analis, naik 25% secara tahunan, pendapatan bisnis pusat data dan AI naik 59% secara tahunan, pertumbuhan hampir empat kali lipat dari Q1, pendapatan bisnis manufaktur naik 31%, pertumbuhan hampir dua kali lipat dari Q1; panduan Q3 menunjukkan pertumbuhan tahunan 15% hingga 23%, setidaknya 5% lebih tinggi dari ekspektasi pasar, maksimal lebih dari 10%. CEO mengatakan AI mendorong permintaan daya komputasi yang "belum pernah terjadi sebelumnya". Harga saham setelah jam perdagangan sempat naik lebih dari 10%.

3、【Eropa tidak menaikkan suku bunga pada Juli】Bank Sentral Eropa memperingatkan bahwa dampak penuh dari guncangan energi yang dipicu oleh konflik Timur Tengah terhadap inflasi belum sepenuhnya terasa, Komite Kebijakan akan memantau perkembangan situasi dengan seksama dan mempertahankan fleksibilitas penyesuaian alat kebijakan. Deutsche Bank memperkirakan Bank Sentral Eropa akan kembali menaikkan suku bunga pada September.

4、【Imbal hasil obligasi AS melonjak! Obligasi 10 tahun tembus 4.7% tertinggi dalam 18 bulan】Situasi Timur Tengah yang memanas mendorong harga minyak Brent sempat mencapai 100 dolar per barel, jumlah klaim tunjangan pengangguran awal AS turun drastis secara tak terduga, dan raksasa teknologi menerbitkan obligasi jangka panjang dalam jumlah besar untuk pendanaan infrastruktur AI, bersama-sama menekan pasar obligasi.

5、【Tesla dan Oracle anjlok】Di antara "Tujuh Raksasa Teknologi" pasar saham AS, Tesla memiliki tingkat short selling tertinggi, sekitar 3% saham beredar dijual secara short. Laba Q2 jauh di bawah ekspektasi, harga saham turun 15% dalam satu hari. 23 Juli, harga saham Oracle ditutup turun lebih dari 4% menjadi 120 dolar, turun lebih dari 37% sejak awal tahun, mencapai titik terendah 52 minggu, semua pembeli dalam setahun terakhir mengalami kerugian buku. Kekhawatiran investor terhadap periode pengembalian investasi AI semakin meningkat.