Dari 379 juta menjadi 250 juta, di balik perubahan kebijakan tambang nikel Indonesia

Kata Pengantar: Tahun ini, Indonesia memperketat kebijakan penambangan nikel. Di balik langkah tersebut, selain sebagai respons terhadap harga nikel internasional yang terus merosot, pemerintah Indonesia juga mengkhawatirkan keberlanjutan eksploitasi sumber daya, serta mengemban ambisi mendorong transformasi industri dari ekspor bahan mentah menuju peningkatan proses dengan nilai tambah tinggi. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, penyesuaian kebijakan Indonesia memengaruhi rantai industri global. Tindakan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional memang memiliki pertimbangan tersendiri, namun kebijakan terkait juga berdampak bagi negara sendiri serta perusahaan asing, termasuk perusahaan Tiongkok. Beberapa komentar menyebutkan bahwa Indonesia perlu menemukan keseimbangan antara melindungi kepentingan sumber daya nasional dan merangkul kerja sama industri.

“Berusaha Bertransformasi dari Penjual Sumber Daya Mentah Menjadi Pihak yang Bisa Menentukan Harga, Memungut Pajak, serta Mengendalikan Regulasi”

“Beberapa lini produksi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah... secara prinsip telah memangkas output menjadi di bawah 50%.” Pada 5 Juni, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia, Arif, mengungkapkan data tersebut dalam konferensi mineral penting di negeri itu. Ia menyatakan bahwa akibat pemerintah memangkas kuota penambangan nikel, tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik peleburan rotary kiln electric furnace turun dari 84% tahun sebelumnya menjadi 76%. Penambangan nikel Indonesia mayoritas terkonsentrasi di Pulau Sulawesi, di mana banyak desa kecil berkembang menjadi pusat pertambangan dan pengolahan nikel. Penurunan tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik lokal menggambarkan dampak kebijakan penambangan nikel Indonesia terhadap industri.

Menurut Antara News Agency dan Reuters serta media lain, pemerintah Indonesia pada Desember tahun lalu pertama kali mengumumkan akan mengatur ketat produksi nikel. Sejak awal tahun ini, berbagai langkah pembatasan sisi pasokan diterapkan, termasuk memangkas kuota penambangan nikel tahun 2026 dari 379 juta ton tahun sebelumnya menjadi 250 juta ton, turun 34% year-on-year; mengubah siklus persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel dari tiga tahun sekali menjadi setiap tahun; menaikkan koefisien koreksi harga patokan nikel dari 17% menjadi 30%, serta mengenakan pajak baru pada logam kobalt, besi, dan krom yang terkait. Selain itu, pemerintah mewajibkan ekspor komoditas utama melalui perusahaan milik negara, Indonesia Danantara Resources, sebagai satu-satunya saluran ekspor luar negeri, diberlakukan mulai 1 September tahun ini, diperkirakan akan memengaruhi ekspor produk nikel Indonesia.

Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, dengan output sekitar 2/3 dari produksi global. Cadangan nikel Indonesia mencapai sekitar 42% hingga 45% dari cadangan dunia. The Jakarta Post menyebutkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tasrif menyatakan total cadangan nikel Indonesia sebesar 22,3 miliar ton, dengan cadangan terbukti 5,3 miliar ton dan cadangan perkiraan 17 miliar ton. Situs The Diplomat AS menjelaskan, nikel Indonesia terutama digunakan untuk menghasilkan dua produk: satu, nickel pig iron dan nickel iron untuk produksi baja tahan karat; kedua, produk mixed hydroxide precipitate (MHP) untuk baterai kendaraan listrik. Nickel pig iron dan nickel iron menyumbang hampir 80% produk pengolahan nikel Indonesia, sedangkan MHP kurang dari 20%.

Kebijakan Indonesia mengendalikan penambangan nikel mendapat komentar dari anggota Komite Ekonomi Nasional, Septian, yang mengatakan, kelebihan pasokan dalam beberapa tahun terakhir menekan harga nikel, sehingga kontrol kuota produksi dinilai perlu, “Jika kita tidak mengendalikan output, saya rasa tahun 2026 kita akan menciptakan surplus terbesar dalam sejarah pasar nikel.” Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan—dalam 4 tahun terakhir, harga nikel internasional turun tajam dari USD 30.000 per ton menjadi di bawah USD 18.000 per ton, dan akhir tahun lalu sempat jatuh ke titik terendah USD 14.200 per ton.

Selain faktor harga, keberlanjutan sumber daya juga menjadi alasan utama kebijakan pembatasan penambangan nikel Indonesia. Wakil Direktur Pusat Studi Indonesia Universitas Jinan, Pan Yue, dalam wawancara dengan Global Times, memaparkan bahwa pihak Jakarta memperkirakan jika ditambang 300 juta ton per tahun, sisa cadangan nikel bisa habis dalam waktu kurang dari 20 tahun. Untuk sebuah negara yang melihat industri nikel sebagai penopang ekonomi jangka panjang, angka tersebut dianggap tidak optimis, sehingga memperlambat laju penambangan juga sebagai upaya meluangkan ruang untuk masa depan.

Kebijakan peningkatan industri juga menjadi salah satu alasan utama pembatasan penambangan nikel oleh pemerintah Indonesia. Indonesia tengah menggencarkan industrialisasi ‘hilirisasi’ sumber daya mineral. Pada 2009, Indonesia mengeluarkan regulasi sehingga sumber daya mineral harus diproses dan dinaikkan nilai tambahnya di dalam negeri sebelum diekspor, prinsip ini menjadi awal strategi hilirisasi nasional. Pada 2014, Indonesia melarang ekspor mineral mentah untuk pertama kali. Pada 2020, larangan ekspor ore nikel diberlakukan, mewajibkan eksportir membangun pabrik pengolahan di Indonesia, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di kancah internasional, guna mendorong Indonesia dari sekadar negara pengekspor sumber daya menjadi negara pengolah sumber daya. The Economist Inggris melaporkan, Indonesia ingin membangun rantai industri kendaraan listrik lengkap di dalam negeri. Meski target tersebut sangat menantang, Ketua Komite Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut, yakin bahwa pada 2027 negeri ini berpotensi menjadi salah satu tiga produsen utama kendaraan listrik dan baterai dunia.

Pan Yue menjelaskan, logika pemerintah Indonesia ini serupa dengan penyesuaian kebijakan lithium di Chile dan renegosiasi kobalt di Kongo—negara sumber daya mencapai tahap industri matang, berusaha berevolusi dari penjual sumber daya mentah menjadi pihak yang dapat menentukan harga, memungut pajak, dan mengendalikan aturan.

“Investasi Tiongkok Mendukung Perluasan Kapasitas Pengolahan Nikel Indonesia”

“Tolong tambang lebih banyak nikel!” Pada 2020, pengusaha AS dan CEO Tesla, Elon Musk, menyerukan kepada industri pertambangan global. Saat itu ia khawatir lonjakan permintaan baterai kendaraan listrik bakal kekurangan bahan baku. Reuters menyampaikan bahwa Indonesia merespons positif. Output nikel negeri itu melonjak dari 780 ribu ton pada 2020 menjadi 2,3 juta ton pada 2024, dan pangsa di pasar global naik dari 30% ke sekitar 70%.

Media internasional dan industri luas menilai bahwa investasi dan teknologi perusahaan Tiongkok telah mendorong pertumbuhan pesat industri nikel Indonesia. Menurut Reuters, Tiongkok membiayai dan membangun industri nikel Indonesia, membuat negeri itu dalam satu dekade menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Laporan Goldman Sachs Februari tahun ini menegaskan bahwa selama bertahun-tahun “investasi Tiongkok mendukung perluasan kapasitas pengolahan nikel Indonesia”, memperkuat pengaruh Jakarta di pasar internasional. Think tank Lowy Institute Australia juga menyampaikan bahwa Tiongkok merupakan negara investor dan konsumen utama nikel Indonesia.

Kemitraan mendalam Indonesia dan Tiongkok di industri nikel sangat mendorong pertumbuhan ekonomi negeri itu. Berdasarkan data artikel dari website Center for Strategic and International Studies AS, antara 2020 hingga 2024 ekonomi Indonesia tumbuh signifikan.

The Jakarta Post sebelumnya menulis, siapa yang dapat mengendalikan produksi, pengolahan, dan perdagangan mineral penting akan membentuk pola ekonomi abad ke-21, dan Indonesia berada di pusat transformasi tersebut. Ada juga pendapat, berkat memiliki nikel dan mineral kunci lain, status geopolitik Indonesia ikut meningkat.

Laporan The New York Times tahun 2023 menunjukkan, investasi perusahaan Tiongkok telah menciptakan banyak lapangan kerja di Indonesia. Sebelum investasi Tiongkok, penduduk Sulawesi banyak yang hidup dari menangkap ikan dan bertani. Jamaal, penduduk lokal berusia hampir 60 tahun, sudah terbiasa dengan kekurangan fasilitas dan pekerjaan, sering mengendarai sepeda motor setengah jam ke Kendari untuk bekerja di proyek konstruksi. Setelah pabrik peleburan Tiongkok dibangun, menantunya dipekerjakan. Jamaal sendiri pun mendapat pekerjaan membangun asrama untuk pekerja migran. Ia juga membangun tujuh unit rumah kontrakan di tanah miliknya, sehingga pendapatannya meningkat.

“Perubahan Kebijakan Berdampak pada Hampir Semua Pemain Asing”

Pembatasan kebijakan penambangan nikel Indonesia berdampak pada rantai pasokan internasional dan sejumlah perusahaan. Forbes AS melaporkan bulan Juni ini, International Nickel Study Group memperkirakan surplus pasokan nikel sebesar 280 ribu ton tahun lalu akan berubah menjadi kekurangan 32 ribu ton tahun ini.

Asia Times Hong Kong menulis bahwa perubahan kebijakan Indonesia berdampak pada hampir semua pemain asing. Reuters dan Nikkei Asia mencontohkan, perusahaan Prancis, Eramet, yang memiliki saham di Weda Bay Nickel Indonesia, menghentikan penambangan setelah kuota habis di akhir Mei. Proyek peleburan Sumitomo Metal Mining Jepang menghadapi prosedur persetujuan panjang, Japan External Trade Organization kerap menyampaikan keprihatinan atas kondisi kebijakan Indonesia. Bisnis hilir nikel LG Energy Solution Korea Selatan terhambat karena pemotongan kuota. Investor Singapura, terutama di sektor energi dan sumber daya, harus menghadapi aturan devisa lintas-negara yang lebih ketat, repatriasi laba tertunda lama.

Perusahaan Tiongkok juga terkena dampak. Menyikapi lonjakan biaya produksi, produsen nikel utama Tiongkok seperti Tsingshan dan Huayou Cobalt mulai menyesuaikan operasional di awal Mei, sebagian perusahaan mengurangi output. Seorang pakar industri nikel Indonesia mengatakan kepada koresponden khusus Global Times, berita di media sosial tentang “perusahaan besar Tiongkok memindahkan peralatannya dalam semalam” adalah hoaks, namun memang ada beberapa perusahaan kecil yang mulai menurunkan kapasitas, bahkan bangkrut.

Beberapa media menulis, Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, menyatakan pengusaha Tiongkok adalah partisipan dan pendorong utama kerja sama ekonomi Tiongkok-Indonesia, serta tetap optimis terhadap potensi perkembangan Indonesia. Namun, masalah tertentu di industri nikel menyebabkan biaya komprehensif naik tiga kali lipat, perusahaan menanggung kerugian operasional lebih berat, serta memengaruhi kehidupan lebih dari 400 ribu tenaga kerja di rantai industri.

Ada pendapat bahwa beberapa kebijakan industri nikel Indonesia membawa dampak negatif bagi negeri sendiri, misal ketidakstabilan lingkungan kebijakan menggoyahkan kepercayaan jangka panjang terhadap Indonesia. Antusiasme investor menurun, tercermin dari kinerja rupiah—sejak awal 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merosot tajam. Pada Maret 2026, Fitch Ratings menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan alasan melemahnya kepercayaan kebijakan dan meningkatnya ketidakpastian.

Pakar yang sama juga menyampaikan bahwa kebutuhan nikel di industri baja memang ada, namun pentingnya nikel di segmen baterai kendaraan listrik semakin berkurang. Pandangan ini didukung media lain. Reuters menulis bahwa banyak produsen kendaraan listrik kini beralih ke pengembangan baterai tanpa nikel. Asia Times Hong Kong menyampaikan bahwa tiga komponen utama baterai ber-nikel dulu sempat menjadi arus utama, kini perlahan tergantikan oleh baterai lithium iron phosphate yang tak mengandung nikel maupun kobalt. Selain itu, banyak produsen kendaraan listrik telah memproduksi baterai sodium ion secara massal, tanpa lithium, nikel, maupun kobalt, sehingga semakin mengurangi pentingnya nikel secara strategis. “Indonesia harus menemukan keseimbangan antara melindungi kepentingan sumber daya nasional dan merangkul kerja sama industri,” tulis Asia Times.

“Kebijakan Lanjutan Indonesia Masih Perlu Dipantau”

Menghadapi kekhawatiran perusahaan asing, kamar dagang dan pemerintah Indonesia telah memberi tanggapan. Seorang petinggi Asosiasi Pengusaha Indonesia menyampaikan, keluhan perusahaan asing wajar saja, karena dunia usaha lokal sudah beberapa kali mengutarakan masalah kepada instansi terkait. Ketua Kamar Dagang Indonesia, Anindya, baru-baru ini menyatakan telah mengetahui surat dari Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia, dan menyambut perusahaan Tiongkok untuk berkomunikasi di kamarnya, mendiskusikan solusi dari perspektif bisnis.

Di tingkat pemerintah, Prabowo pada 13 Mei dalam pidato publik mengakui adanya masalah di industri nikel Indonesia. Belakangan, Luhut mengatakan kepada South China Morning Post bahwa Prabowo akan bertemu dengan sekitar 20 perwakilan perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia. Pada 18 Juli, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga, saat menghadiri World Artificial Intelligence Conference di Tiongkok, menyatakan Indonesia sangat menghargai kontribusi perusahaan Tiongkok dalam membangun rantai suplai dan kemajuan teknologi Indonesia, serta akan menyediakan lingkungan bisnis yang baik untuk investasi dari perusahaan Tiongkok maupun negara lain.

Di sisi kebijakan, Kementerian ESDM Indonesia pada 10 Juli mengumumkan tidak akan menaikkan kuota penambangan nikel nasional secara menyeluruh, namun akan menambah kuota secara selektif bagi pabrik peleburan domestik yang menghadapi kekurangan bahan baku, dengan prosedur yang sangat ketat.

Pakar industri nikel Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya mengatakan, bagaimana kebijakan lanjutan Indonesia masih perlu dipantau. Ia menilai bahwa pemerintah Indonesia kemungkinan akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan perkembangan pasar.