SoftBank (SFTBY.US) menerbitkan obligasi institusi yen dengan kupon tertinggi tahun ini, 90 miliar yen untuk mendukung "gudang amunisi" AI
SoftBank Group pada hari Rabu telah menetapkan harga penerbitan obligasi senilai 90 miliar yen (setara dengan 550 juta dolar AS) yang ditujukan untuk investor institusi. Langkah ini bertujuan untuk memperluas saluran pendanaan domestik dan internasional perusahaan guna mengumpulkan dana bagi investasi besar mereka di sektor kecerdasan buatan (AI).
Aplikasi Finansial Zhihui baru saja mendapat informasi bahwa SoftBank Group (SFTBY.US) pada hari Rabu telah menyelesaikan penetapan harga penerbitan obligasi sebesar 90 miliar yen (setara dengan 550 juta dolar AS) yang ditujukan bagi investor institusi. Langkah ini bertujuan memperluas jalur pendanaan domestik dan internasional perusahaan, serta mengumpulkan modal untuk investasi besar mereka di bidang Artificial Intelligence (AI).
Menurut Daiwa Securities selaku penjamin utama, penerbitan kali ini mencakup surat utang tiga tahun sebesar 80 miliar yen dan surat utang lima tahun sebesar 10 miliar yen. Jenis tiga tahun memiliki tingkat bunga 3,270%, sementara yang lima tahun sebesar 3,886%, dan keduanya mencatat rekor bunga tertinggi untuk obligasi korporasi dengan jangka waktu yang sama yang diterbitkan di Jepang untuk investor institusi pada tahun ini. Dari segi harga, tingkat suku bunga surat utang tiga tahun memiliki spread sebesar 165 basis poin di atas obligasi pemerintah Jepang, sementara yang lima tahun adalah 190 basis poin.
Selain itu, dari pengungkapan yang ada, bagian tiga tahun yang awalnya direncanakan sebesar 50 miliar yen, akhirnya dinaikkan menjadi 80 miliar yen, mencerminkan bahwa di tengah tren kenaikan suku bunga, investor lebih memilih jenis dengan jangka waktu lebih pendek.
Pemegang obligasi mencakup perusahaan asuransi jiwa, penasihat investasi, bank kustodian, dan bank daerah. Tingkat penyerapan akhir untuk surat utang lima tahun sekitar 1,2 kali dari total penerbitan.
Saat ini, di tengah kenaikan suku bunga di Jepang, permintaan investor sangat tinggi sehingga SoftBank mempercepat langkah pendanaannya.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan—khususnya untuk investasi pada raksasa teknologi Amerika OpenAI—SoftBank terus memperluas basis pendanaannya. Pendiri sekaligus CEO Masayoshi Son telah secara terbuka menyatakan akan "berkomitmen penuh" pada OpenAI, dengan jumlah investasi yang dijanjikan saat ini sudah melampaui 60 miliar dolar AS. Di antaranya, pembiayaan jembatan sebesar 40 miliar dolar AS untuk investasi di OpenAI telah menarik 21 bank baru untuk berpartisipasi dalam tahap sindikasi yang lebih luas.
Sebelumnya, SoftBank berencana menggunakan saham OpenAI yang dimiliki sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman margin setidaknya sebesar 6 miliar dolar AS, namun negosiasi terkait telah menemui jalan buntu. Beberapa minggu lalu, konglomerat Jepang ini juga telah menurunkan target pendanaan awal dari 10 miliar dolar AS.
Selain pinjaman bank, tahun ini SoftBank juga menerbitkan obligasi subordinasi untuk investor individu dan menerbitkan obligasi dalam denominasi dolar dan euro di pasar luar negeri, menegaskan strategi mereka dalam mengumpulkan modal dari beragam kelompok investor dan berbagai pasar.
Sejak awal tahun, SoftBank telah mengumpulkan total 678 miliar yen melalui obligasi subordinasi yang ditujukan bagi investor individu. Pada bulan April, perusahaan juga memperoleh sekitar 570 miliar yen lewat penerbitan obligasi denominasi dolar dan euro.
Meski beban utang meningkat signifikan, S&P Global Ratings bulan ini tetap menaikkan outlook rating BB+ SoftBank dari "negatif" menjadi "stabil". S&P mengatakan kenaikan harga saham anak perusahaan Arm (ARM.US) memberikan dukungan terhadap perubahan outlook rating tersebut.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Jepang akan bertindak lagi? Bank Sentral Jepang dikabarkan melakukan survei nilai tukar, yen mempersempit penurunan
Media Jepang melaporkan bahwa Bank Sentral Jepang bertanya kepada pelaku pasar mengenai tingkat nilai tukar, setelah itu penurunan harian yen terhadap dolar AS yang sebelumnya lebih dari 1% menyempit setengahnya. Kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang pada hari Jumat gagal mendorong nilai tukar, dan dua pengambil keputusan memberikan suara menentang, sehingga pasar meragukan jalur kenaikan suku bunga selanjutnya.
JPMorgan: Pengiriman chip khusus pada tahun 2027 akan melebihi GPU, "ketersembunyian rantai pasokan" Broadcom TPU tidak berarti pesanan diragukan
JPMorgan memperkirakan bahwa pada tahun 2027, pangsa pengiriman ASIC/XPU akan mencapai 54%, melebihi GPU, dan chip khusus akan menjadi faktor pertumbuhan penting dalam daya komputasi AI. Kesepakatan TPU selama 5 tahun antara Broadcom dan Google mencakup tahun 2026 hingga 2031; meskipun informasi rantai pasokan tidak transparan, ini tidak berarti ada keraguan mengenai pesanan, visibilitas pendapatan tetap kuat. Pada periode yang sama, permintaan perangkat wafer dan penyimpanan meningkat secara bersamaan, mendukung kelanjutan siklus semikonduktor.
Penurunan pasar saham AS pada bulan September belum berakhir? Strategis Citadel memperingatkan: Masih ada tekanan penurunan hingga akhir bulan, kemungkinan ada perubahan pada Oktober.
Menurut Rubner, seorang ahli strategi dari Citadel Securities, pada hari Jumat pasar saham AS akan mengalami "triple witching day" dengan opsi senilai 7 triliun dolar jatuh tempo. Strategi kuantitatif masih memiliki ruang untuk penjualan, periode tenang untuk pembelian kembali saham bertepatan dengan rebalancing akhir kuartal dana pensiun, sehingga kekuatan short masih mendominasi hingga akhir bulan. Namun, penurunan tajam dalam antusiasme perdagangan AI, ditambah dengan angin musiman kuartal keempat, katalis musim laporan keuangan, dan dimulainya kembali buyback, memberikan prospek positif untuk pasar pada kuartal keempat.
Harga kripto
Lainnya
