La comunità bancaria delle Hawaii, la American Savings Bank (ASBH.US), ha richiesto un IPO: si prevede di raccogliere 120 milioni di dollari, con il 100% delle azioni vendute provenienti da azionisti esistenti.

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, American Savings Bank, una banca comunitaria delle Hawaii, ha annunciato martedì i termini della propria IPO. L'istituto possiede 35 filiali nello stato.

L'azienda prevede di offrire 7,5 milioni di azioni (tutte in vendita secondaria) a un prezzo compreso tra 15 e 17 dollari per azione, con l'obiettivo di raccogliere 120 milioni di dollari. L'azionista esistente CDI American ha manifestato l'intenzione di sottoscrivere azioni per un valore di 34 milioni di dollari nell'offerta (pari al 28% della transazione). Sulla base del prezzo medio della forchetta indicata, la capitalizzazione di mercato di American Savings Bank raggiungerà 1 miliardo di dollari.

American Savings Bank fornisce a privati, piccole e medie imprese e clienti commerciali dell'intero stato delle Hawaii una gamma completa di prodotti e servizi finanziari, tra cui depositi, prestiti, assicurazioni, gestione della liquidità, servizi di acquiring e servizi di investimento. La banca opera a livello statale tramite una rete composta da 35 filiali e oltre 120 sportelli automatici, supportata da una piattaforma di digital banking. Si tratta di una banca nazionale regolamentata dall'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), che opera senza una società holding, il che significa che la Federal Reserve statunitense non è tra i suoi principali organi di vigilanza.

Al 30 giugno 2026, la banca serviva quasi 400.000 clienti, con un totale attivo di 9 miliardi di dollari, prestiti totali pari a 6,2 miliardi di dollari, depositi totali per 8,2 miliardi di dollari e un patrimonio netto di 692 milioni di dollari. Circa il 95% dei prestiti è garantito da immobili situati nelle Hawaii o erogato a mutuatari localizzati nello stato; il portafoglio crediti è composto principalmente da mutui residenziali e prestiti con linee di credito garantite da immobili residenziali (HELOC, al 30 giugno 2026 pari al 59%), seguiti dai prestiti su immobili commerciali (25%).

Fondata nel 1925, American Savings Bank ha realizzato ricavi per 364 milioni di dollari nei dodici mesi chiusi al 30 giugno 2026. L’azienda prevede di quotarsi alla Borsa di New York con il simbolo ASBH. Piper Sandler e Keefe Bruyette Woods saranno congiuntamente i bookrunner dell’operazione. Il pricing è atteso per martedì 15 settembre 2026.