CoreWeave crolla di oltre il 5%! Emissione di 35 milioni di azioni a prezzo di mercato e emissione di obbligazioni convertibili da 3 miliardi di dollari, la corsa agli armamenti dell’AI continua a bruciare capitali
CoreWeave ha annunciato giovedì l'intenzione di emettere obbligazioni convertibili senior per un valore di 3 miliardi di dollari, insieme all'avvio di un programma ATM (at-the-market offering) per la vendita di un massimo di 35 milioni di azioni. Le obbligazioni convertibili includono anche un'opzione di sovrallocazione da 500 milioni di dollari, che, se completamente esercitata, porterà il totale dei finanziamenti a 3.5 miliardi di dollari. A seguito di questa notizia, il prezzo delle azioni di CoreWeave è sceso del 5,3% durante la sessione.
CoreWeave raccoglie nuovamente fondi, riflettendo la crescente domanda di capitali dietro la corsa agli armamenti nella potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale.
Giovedì, questo fornitore di servizi cloud per l’AI ha annunciato l’intenzione di emettere obbligazioni convertibili senior per un valore di 3 miliardi di dollari, oltre a lanciare un programma ATM che prevede la possibilità di vendere fino a 35 milioni di azioni sul mercato.
Secondo quanto riportato da Bloomberg citando fonti informate, la cedola delle obbligazioni convertibili si situa tra il 2,375% e il 2,875%, con la fissazione del prezzo prevista per la serata di giovedì.
Il prezzo delle azioni CoreWeave ha subito pressioni, con un calo superiore al 5% durante la seduta di giovedì al momento della pubblicazione.
Struttura dell’operazione: obbligazioni convertibili unite a un piano di emissione flessibile
Secondo l’annuncio pubblicato da CoreWeave giovedì, le obbligazioni convertibili avranno scadenza nel 2033 e i fondi raccolti saranno destinati a scopi aziendali generali; una parte sarà utilizzata per una serie di accordi su derivati correlati all’emissione stessa.
La società ha inoltre previsto un’opzione di sovra-allocazione da 500 milioni di dollari, che porterebbe l’ammontare complessivo della raccolta a 3,5 miliardi di dollari se esercitata interamente.
Contestualmente, CoreWeave ha lanciato il piano di emissione flessibile, che le permette di vendere fino a 35 milioni di azioni in qualsiasi momento. L’azienda dichiara che questa iniziativa offrirà flessibilità nella raccolta di fondi e aiuterà a ottimizzare il proprio profilo creditizio.
Secondo fonti informate, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan e Wells Fargo sono i consulenti principali per l’emissione delle obbligazioni convertibili.
Il boom della raccolta AI spinge il mercato USA delle convertibili a livelli storici
Questa operazione rappresenta l’ennesimo episodio del ciclo intenso di raccolta fondi alimentato dall’espansione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
Secondo dati Bloomberg, solo quest’anno le aziende hanno raccolto circa 419 miliardi di dollari nel mercato obbligazionario globale per progetti legati all’AI, una dinamica che ha determinato un aumento dei costi di finanziamento e segnali di rallentamento nell’appetito degli investitori.
A luglio, durante la chiusura di un prestito leveraged da 2,6 miliardi di dollari, CoreWeave è stata costretta ad aumentare lo spread per attrarre investitori.
Nonostante ciò, l’interesse verso l’AI continua a spingere il mercato USA delle obbligazioni convertibili ai massimi storici: quest’anno le aziende quotate americane hanno raccolto complessivamente 137,3 miliardi di dollari tramite questi strumenti, stabilendo un nuovo record annuale.
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