Inferiore al limite della fascia! Il fornitore di distribuzione elettrica per data center Accelevation (ACCV.US) ha fissato il prezzo IPO a 18 dollari per azione, raccogliendo 540 milioni di dollari.
Accelevation Holdings ha emesso 30 milioni di azioni al prezzo di 18 dollari per azione (di cui il 67% tramite offerta secondaria), raccogliendo 540 milioni di dollari. Il prezzo di emissione è inferiore alla precedente fascia di prezzo fissata tra 20 e 24 dollari.
Secondo quanto riportato da Jinse Finance, Accelevation Holdings (ACCV.US), produttore di prodotti per la distribuzione di energia e infrastrutture per data center, ha annunciato i termini della sua offerta pubblica iniziale (IPO). La società offrirà 30 milioni di azioni a 18 dollari per azione (di cui il 67% secondaria), raccogliendo 540 milioni di dollari, con un prezzo di emissione inferiore alla precedente fascia di prezzo di 20-24 dollari.
Si apprende che la società produce e installa infrastrutture di distribuzione elettrica e spazi bianchi all'interno dei data center. I suoi prodotti e servizi includono cavi di derivazione, quadri di distribuzione remoti, PDU e monitoraggio correlato, gestione termica e l'integrazione di installazioni in loco in soluzioni prefabbricate in fabbrica. L'azienda genera ricavi sia dalla vendita dei prodotti sia dai servizi di installazione e assistenza presso i clienti. La sua clientela comprende hyperscaler, fornitori di servizi di co-location, operatori AI e cloud.
Nel 2025, i ricavi della società cresceranno del 147%, e al 30 giugno 2026 deterrà un portafoglio ordini di circa 1,1 miliardi di dollari. La private equity Olympus Partners controlla l’azienda dall’inizio del 2025 e manterrà la maggioranza dei diritti di voto dopo l’offerta.
La società, con sede a Miamisburg, Ohio, sarà quotata al Nasdaq con il ticker ACCV. Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays, BofA Securities, Houlihan Lokey, Baird, William Blair, Piper Sandler, WR Securities e Nomura co-gestiranno l’operazione come joint bookrunner.
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