Azioni USA durante la notte | Preoccupazioni sulle performance dell’AI riaffiorano, il Nasdaq scende di oltre l’1%, Micron Technology (MU.US) in calo di oltre il 4%

Secondo quanto riportato da Zhitong Finance, giovedì i tre principali indici azionari hanno registrato andamenti contrastanti, con il Nasdaq che è sceso di oltre l'1%. Si è appreso che i ricavi annualizzati di OpenAI sono inferiori di 20 miliardi di dollari rispetto a quanto precedentemente riportato, fattore che ha esercitato pressione sui titoli tecnologici. Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, Musalem, ha dichiarato che la Federal Reserve dovrà alzare nuovamente i tassi d’interesse per riportare l’inflazione all’obiettivo del 2%.

【Borsa USA】 Alla chiusura, il Dow Jones è salito di 52,61 punti, pari allo 0,10%, a 51.232,48 punti; l'S&P 500 è sceso di 36,35 punti, ovvero dello 0,47%, a 7.765,42 punti; il Nasdaq Composite è diminuito di 345,35 punti, ovvero dell’1,25%, a 27.193,34 punti. Nvidia (NVDA.US) ha perso quasi il 3%, SpaceX (SPCX.US), Micron Technology (MU.US) e SK Hynix (SKHY.US) sono scesi di oltre il 4%, Oracle (ORCL.US) e Intel (INTC.US) di oltre il 5%. Il Nasdaq Golden Dragon China Index è sceso dello 0,62%.

【Borsa europea】 Il DAX30 tedesco ha perso 303,00 punti, pari all’1,21%, a 24.801,36 punti; il FTSE 100 britannico è sceso di 23,16 punti, ovvero dello 0,22%, a 10.435,34 punti; il CAC40 francese è sceso di 39,52 punti, ovvero dello 0,51%, a 7.729,69 punti; lo Euro Stoxx 50 ha perso 55,94 punti, pari allo 0,91%, a 6.124,35 punti; l’IBEX35 spagnolo ha perso 194,89 punti, pari all’1,02%, a 18.923,11 punti; il FTSE MIB italiano ha perso 693,75 punti, pari all’1,39%, a 49.278,50 punti.

【Mercati azionari Asia Pacifico】 Il Nikkei 225 ha perso l’1,42%, il KOSPI sudcoreano il 2,62%, mentre l’Indice composito indonesiano è sceso dell’1,88%.

【Forex】 L’indice del dollaro USA, che misura il valore del dollaro rispetto a sei maggiori valute, è sceso dello 0,1%, chiudendo la sessione valutaria a 102,138. Alla chiusura di New York, 1 euro cambiava a 1,1209 dollari, contro 1,1199 del giorno precedente; 1 sterlina cambiava a 1,3225 dollari, contro 1,3219; 1 dollaro era pari a 157,86 yen, contro 157,96; 1 dollaro era pari a 0,8316 franchi svizzeri, contro 0,8330; 1 dollaro era pari a 1,4224 dollari canadesi, contro 1,4256; 1 dollaro era pari a 9,9757 corone svedesi, contro 9,9992 del giorno precedente.

【Criptovalute】 Il prezzo di bitcoin è sceso temporaneamente sotto la soglia degli 81.000 dollari, attestandosi a 80.311,94 dollari al momento della scrittura; ethereum è sceso del 3,5% a 2.479 dollari.

【Metalli preziosi】 L’oro spot si attesta a 4.133,67 dollari/oncia; l’argento spot a 59,187 dollari/oncia.

【Petrolio】 Il prezzo del future sul petrolio leggero con consegna a novembre al New York Mercantile Exchange è aumentato di 3,21 dollari, chiudendo a 91,49 dollari al barile, in aumento del 3,64%; il prezzo del future sul Brent con consegna a dicembre a Londra è aumentato di 4,08 dollari, chiudendo a 104,28 dollari al barile, in progresso del 4,07%.

【Notizie macroeconomiche】

Musalem della Federal Reserve: Possibile ulteriore rialzo dei tassi nei prossimi 6-9 mesi. Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, Musalem, ha dichiarato che la Fed dovrà alzare nuovamente i tassi d’interesse per riportare l’inflazione all’obiettivo del 2%. Secondo Musalem, per centrare l’obiettivo inflazionistico in modo “tempestivo”, la politica monetaria dovrà essere ulteriormente inasprita. Se “tempestivo” significa circa 18 mesi, allora nei prossimi 6-9 mesi i tassi potrebbero dover essere aumentati ulteriormente quando lo si riterrà opportuno. L’attuale inflazione rimane il principale problema per l’economia statunitense, ma, grazie alla forte crescita dell’economia e alla solidità del mercato del lavoro, la Fed potrebbe essere in grado di ridurre l’inflazione senza danneggiare in modo evidente l’occupazione. Interrogato su un possibile rialzo alla riunione del 27-28 ottobre, Musalem si è detto aperto a tutte le possibilità e non ha ancora formulato un giudizio definitivo, sottolineando che lo stato dell’inflazione impone ai policymaker di continuare a valutare un ulteriore inasprimento. Pur rilevando che i rendimenti dei Treasury sono aumentati in modo significativo, ha affermato che le condizioni finanziarie rimangono espansive, sostenendo la crescita economica, e che il rialzo dei rendimenti non riflette una perdita di fiducia nella Fed, ma piuttosto le attese degli operatori per maggiori tassi reali e una maggiore competizione per il capitale in un contesto di economia solida.

Stima deficit federale USA 2026 a 2.000 miliardi di dollari. Secondo le stime dell’Ufficio del Bilancio del Congresso degli Stati Uniti dell’8 ottobre, il deficit del bilancio federale USA per l’anno fiscale 2026 sarà di 2.000 miliardi di dollari, in aumento di 218 miliardi rispetto al deficit del 2025. Per il 2026 sono previsti un aumento dei ricavi di 169 miliardi di dollari (+3%) e un incremento delle spese di circa 386 miliardi di dollari (+6%). L’incremento della spesa riguarda principalmente interessi sul debito, welfare, difesa ed educazione, mentre la crescita delle entrate è trainata dall’aumento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dei contributi previdenziali.

Ricavi annualizzati di OpenAI inferiori di 20 miliardi rispetto alle notizie precedenti. Secondo quanto riportato, di recente OpenAI ha comunicato agli investitori che al 30 settembre i suoi ricavi annualizzati si avvicinano a 50 miliardi di dollari, ben al di sotto dei 70 miliardi riportati a fine settembre da varie testate. La discrepanza nasce dal tentativo degli investitori di confrontare i ricavi annualizzati di OpenAI e del concorrente Anthropic: Anthropic include nei ricavi le vendite generate attraverso partner cloud come AWS e Google Cloud, mentre OpenAI non le considera. In precedenza, aggiustando il perimetro dei ricavi di OpenAI, gli investitori avevano stimato 40 miliardi annualizzati ad agosto, ed esaminando la crescita superiore al 70% comunicata dalla società agli investitori, erano arrivati a stimare 70 miliardi. OpenAI ha rifiutato di commentare.

Il tasso sui mutui a 30 anni negli USA sale al 7,4%, record degli ultimi tre anni. Secondo i dati Fannie Mae, il tasso fisso medio sui mutui trentennali negli USA è salito dal 7,28% della scorsa settimana al 7,4%, segnando la settima settimana consecutiva di aumento e raggiungendo il livello più alto da novembre 2023. Un anno fa era al 6,3%. L’aumento dei prezzi delle case e del costo dei prestiti sta aggravando la pressione sulla sostenibilità abitativa americana. Con un anticipo del 20%, l’importo mensile da restituire su una casa da 500.000 dollari è aumentato di circa 172 dollari rispetto a quattro settimane fa, mentre per una da un milione di dollari si spenderebbero circa 345 dollari in più. Con il continuo aumento dei tassi fissi, più mutuatari si stanno orientando su prestiti a tasso variabile, la cui quota a inizio ottobre ha raggiunto il 12,2%, record degli ultimi quattro anni.

ING: Ampio sostegno all’aumento dei tassi BCE a settembre, ma poco probabile un altro rialzo a ottobre. L’economista Carsten Brzeski di ING afferma in un report che i verbali della riunione di politica monetaria BCE di settembre mostrano ampio sostegno alla decisione di rialzare i tassi quella volta. Tuttavia, secondo Brzeski, i colloqui interni sono stati in realtà più bilanciati di quanto lasciato intendere dalla presidente Lagarde nella conferenza stampa, il che significa che la probabilità di un nuovo rialzo a ottobre è bassa. Alcuni funzionari ritengono che lo shock energetico sarà di durata più breve di quanto ipotizzato, altri dubitano che l’economia europea sia così resiliente. L’aumento dei rendimenti obbligazionari rende sempre più condivisa la posizione di chi pensa che non occorra alzare nuovamente i tassi. Brzeski aggiunge: “Poiché il mercato obbligazionario sta già facendo il lavoro di restrizione delle condizioni finanziarie, la voglia di ulteriori rialzi tra alcuni membri del board BCE non è così forte come a settembre.”

【Notizie aziende】

SpaceX acquisisce frequenze a banda bassa e punta agli operatori mobili USA. SpaceX (SPCX.US) ha annunciato giovedì un accordo per l’acquisto di un portafoglio di licenze per frequenze a banda bassa che coprono tutti gli Stati Uniti, consentendole così di competere direttamente con i grandi operatori delle telecomunicazioni. Mentre le frequenze medie globali a 2 GHz di Starlink Mobile offrono elevata capacità, le nuove frequenze consentiranno ai segnali di penetrare gli ostacoli. L’operazione accelera l’obiettivo di Musk di bypassare le infrastrutture di rete tradizionali e fornire connettività cellulare direttamente in orbita ai telefoni. L’accordo riguarda l’acquisto del 100% delle frequenze da 800 MHz detenute dalla società di private equity Grain Management, soggetto all’approvazione regolatoria della FCC. La FCC ha anche approvato la domanda di Starlink Mobile per la seconda generazione di costellazioni satellitari, autorizzando SpaceX a lanciare globalmente 15.000 satelliti ottimizzati per la banda da 2 GHz. Dopo l’annuncio, i titoli delle compagnie telefoniche USA hanno perso terreno nel dopoborsa, mentre SpaceX (SPCX.O) è salita oltre l’1,7%.

Apple annuncia evento casalingo per il 13 ottobre a New York. Apple (AAPL.US) ha annunciato un evento dedicato ai nuovi prodotti per la smart home il 13 ottobre a New York, dal titolo "Benvenuti a casa" (Welcome home), in cui verranno presentati diversi dispositivi: un hub domestico smart con schermo quadrato da circa 6 pollici, una nuova Apple TV 4K e il nuovo speaker HomePod mini. Tutti i prodotti supporteranno la nuova intelligenza artificiale Siri. L’hub domestico potrà riconoscere diversi membri della famiglia tramite fotocamera integrata e riconoscimento vocale e offrirà contenuti personalizzati, integrando inoltre app come calendario, messaggi, foto, FaceTime. Apple sta anche collaborando con LG Electronics per sviluppare accessori come campanelli smart, termostati e videocamere di sicurezza, ampliando ulteriormente l’ecosistema smart home.

【Rating banche d’affari】

UBS Group: alza il target price di Chevron (CVX.US) da 220 a 235 dollari