La domanda dei data center AI è in forte crescita, gli ordini di componenti ottici di Lumentum (LITE.US) sono programmati fino al 2029.
Poiché le aziende tecnologiche competono per costruire centri dati AI ad alta velocità, i componenti ottici di Lumentum (LITE.US) sono quasi "esauriti", con ordini programmati fino all'inizio del 2029.
Secondo quanto riportato da Jinse Finance, a causa della corsa delle aziende tecnologiche alla costruzione di data center AI ad alta velocità, i componenti ottici di Lumentum (LITE.US) sono quasi "esauriti", con ordini programmati fino all'inizio del 2029. Il CEO di Lumentum, Michael Hurlston, ha dichiarato venerdì in un'intervista a Tokyo che l'azienda non riuscirà a soddisfare circa il 70% della domanda di alcuni prodotti il prossimo anno e che fino al 2028 non riuscirà a coprire il 30% della domanda di altri prodotti. Solo sei mesi fa, Hurlston affermava che Lumentum prevedeva di esaurire la capacità produttiva prima del 2028.
All'inizio di quest'anno, Lumentum e la concorrente Coherent (COHR.US) hanno ricevuto ciascuna un investimento di 2 miliardi di dollari da parte di NVIDIA (NVDA.US). L'azienda fornisce dispositivi avanzati in fosfuro di indio, fondamentali per il cloud computing ad alta velocità e per la trasmissione dei dati. Gli analisti prevedono in media che il fatturato di Lumentum raddoppierà quest'anno.
"Stiamo davvero cercando di recuperare, aumentando la capacità il più rapidamente possibile, ma siamo ben lontani dalla domanda dei clienti", ha detto Hurlston. "La nostra capacità produttiva è totalmente esaurita e non vediamo segnali di allentamento."
Stretta sull'offerta e corsa all'espansione, il valore della supply chain giapponese in primo piano
Con l'aumento globale della costruzione di data center e altre infrastrutture AI, alcuni investitori diventano sempre più cauti nei confronti dei crescenti costi e del debito. Per rassicurare i fornitori strategici, le grandi aziende tecnologiche forniscono garanzie per accordi di lungo termine.
Si riporta che gli Stati Uniti stanno valutando il divieto d'importazione dei nuovi ricetrasmettitori ottici cinesi, il che potrebbe aggravare ulteriormente la carenza di fornitura nel settore. Secondo Counterpoint Research, Lumentum e Coherent non riusciranno a colmare il vuoto.
Per soddisfare la domanda in crescita esponenziale, Lumentum, con sede a San Jose in California, ha aumentato di 12 volte la capacità del suo principale stabilimento nell'area metropolitana di Tokyo negli ultimi due anni. L'azienda prevede di investire almeno 350 milioni di dollari nello stabilimento e nelle strutture adiacenti. Inoltre, ha ampliato la capacità del suo impianto di Caswell, nel Regno Unito.
Hurlston ha dichiarato che, per ampliare la gamma di prodotti, l'azienda dovrà considerare delle acquisizioni. Ha detto: "Penso che nel prossimo anno vorremmo aggiungere nuove capacità al di fuori di quelle attuali."
Per aziende come Lumentum, costruire nuova capacità produttiva richiede dai tre ai cinque anni. Tuttavia, Hurlston ha spiegato che gli hyperscaler cloud sono già disposti ad assumersi parte del rischio legato agli investimenti in capitale. "Questi hyperscaler sono disposti a metterci dei soldi."
La tecnologia della fotonica del silicio, che utilizza la luce per trasferire i dati, promette di sostituire l'interconnessione in rame nei cluster dei data center, così da soddisfare il crescente bisogno di velocità richiesto dall'hardware AI. Le reti ottiche aiutano inoltre i sistemi a ridurre la generazione di calore e a limitare il consumo energetico.
Il Giappone è la patria di molte aziende con competenze nelle aree dei semiconduttori in fosfuro di indio, delle fibre ottiche e della fotonica del silicio, tra cui Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric e Hitachi High-Tech.
Lumentum ha acquisito parte della tecnologia giapponese grazie all'acquisto di Oclaro Inc. nel 2018; Oclaro aveva ereditato le ricerche ottiche di Hitachi. Oggi, lo stabilimento di Sagamihara dell'azienda è uno dei siti di produzione di dispositivi in fosfuro di indio più avanzati al mondo, capace di offrire prodotti stabili e di alta qualità.
All'inizio di quest'anno, Tower Semiconductor Ltd., produttore israeliano di dispositivi fotonici su silicio per conto terzi, ha rilevato completamente uno stabilimento da 300 mm situato a Uozu, nella prefettura di Toyama, in Giappone centrale, pianificando di aumentarne la produzione di componenti fotonici.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
BUZZ-RBC prevede un miglioramento graduale delle azioni dei materiali da costruzione negli Stati Uniti e in Europa nel terzo trimestre
Il 9 ottobre, RBC prevede che la performance della maggior parte dei prodotti per l'edilizia in Europa migliorerà gradualmente su base trimestrale, ma sottolinea che le incertezze geopolitiche negli Stati Uniti continueranno a far salire l'inflazione dei costi e ad aumentare la volatilità del mercato. RBC prevede che, a causa dell'ondata di caldo e dell'aumento dei tassi sui mutui, le vendite in Europa rimarranno deboli; mentre la debolezza del mercato residenziale negli Stati Uniti e la mancanza di una stagione di uragani significativa porteranno le aziende di materiali per tetti ad avviare un ciclo di riduzione delle scorte. La società di brokeraggio ha una visione più positiva per il gruppo tedesco Heidelberg HEIG.DE, al quale ha alzato il rating a "outperform", sottolineando che la società ha gestito molto meglio rispetto ai concorrenti le difficili sfide trimestrali poste dalle condizioni meteorologiche eccezionali. A causa dei forti venti contrari come l'aumento dei prezzi del diesel e del gas naturale, RBC ha abbassato il rating di Knife River KNF.N, società di costruzioni USA, e Saint-Gobain SGOB.PA, società francese, da "outperform" a "sector perform".
Il fornitore di materiali per la stampa 3D Amaero (AMRO.US) riavvia l'IPO sul mercato azionario USA, con una raccolta ridotta del 60% a 20 milioni di dollari.
Amaero (AMRO.US) ha riavviato giovedì il suo piano per l'offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti e ha presentato nuovi documenti alla SEC, rivelando una riduzione della quantità di azioni da emettere.
Anche con la garanzia di Eli Lilly, TRex Bio (TRXB.US) fissa il prezzo di emissione al limite inferiore della fascia di 14 dollari.
La società biotecnologica TRex Bio ha prezzato la sua IPO al limite inferiore della fascia, ovvero 14 dollari per azione, raccogliendo 116.7 milioni di dollari e raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 384 milioni di dollari. Venerdì farà il suo debutto al Nasdaq e Eli Lilly ha manifestato interesse ad aumentare la propria partecipazione.
La società di biotecnologie a piccole molecole Iambic Therapeutics (IAM.US) ha fissato il prezzo dell'IPO tra 15 e 17 dollari per azione e prevede di raccogliere 150 milioni di dollari.
Iambic Therapeutics prevede di raccogliere 150 milioni di dollari attraverso l'emissione di 9,4 milioni di azioni, con una fascia di prezzo compresa tra 15 e 17 dollari per azione.
Prezzi delle criptovalute
Altro
