マイクロンCEO:メモリ不足は来年 まで続く可能性があり、新たな生産能力は再来年に大規模に解放される見込み
MicronのCEO、サンジェイ・メフロトラ(Sanjay Mehrotra)は最近、CNBCのインタビューで、世界的なストレージチップ不足が2026年以降も続く可能性が高いと警告し、AI需要の増加速度が業界の生産拡大速度をはるかに上回っていると述べました。
同時に、ストレージ業界全体でも明らかな変化が進行しています。ますます多くのメーカーがAI専用ストレージ製品に注力する一方、Micronはコンシューマー向け事業を縮小し、より高収益なエンタープライズ市場に資源を集中しています。メフロトラ氏は「今後数年間、AI データセンター向けのストレージチップ需要は依然として強いままであり、供給側はその需要に追いつくのが困難となるだろう」と述べました。
メフロトラ氏はまた、業界が新しいファブの建設を積極的に進めているにもかかわらず、現在の需給バランスの崩れは伝統的なサイクル変動だけでなく、長期的かつ構造的な問題であることを強調しました。本格的な新生産能力の大規模解放は、少なくとも2028年まで待つ必要があります。メモリ製造は極めて長い建設期間を要する重資産産業であり、工場建設開始から設備の調整完了まで、外部の想像をはるかに超える時間がかかります。
Micronはより多くの生産能力をAI関連製品向けに転換するため、すでにコンシューマー向けストレージ事業の縮小や一部ブランド製品ラインの停止を開始しています。さらに2026年には資本支出を大幅に増やし、AIアクセラレータに必要な高帯域幅メモリ(HBM)への重点的な投資を計画しています。
メフロトラ氏は今月初めにも、現在のAIブームは「初期段階」に過ぎず、AIエージェントの台頭とともに、より高速で大容量のストレージがAIの能力を最大限に発揮させるための戦略的資産となっていると指摘しています。
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