Bumagsak ng higit sa 5% ang CoreWeave! 35 milyong shares ang inilabas sa market price at $3 billion convertible bonds ang inilabas, patuloy ang paggastos sa AI arms race
Inanunsyo ng CoreWeave nitong Huwebes na naglalayong maglabas ng $3 billions na senior convertible bonds, kasabay ng paglulunsad ng at-the-market (ATM) offering na hanggang 35 milyong shares ng stock. Mayroong $500 millions na over-allotment option sa convertible bonds, na kung magkakaroon ng buong paggamit, aabot sa $3.5 billions ang kabuuang pondo. Dahil sa balitang ito, bumaba ng 5.3% ang presyo ng CoreWeave shares sa kalakalan.
Muling nagsagawa ng pagpopondo ang CoreWeave, na sumasalamin sa patuloy na tumitinding pangangailangan ng kapital sa likod ng AI compute power arms race.
Inanunsyo ng AI cloud computing service provider nitong Huwebes na plano nitong maglabas ng $3 bilyong senior convertible bonds, kasabay ng paglulunsad ng isang ATM program na naglalayong magbenta ng hanggang 35 milyong shares sa market price.
Ayon sa ulat ng Bloomberg na may sanggunian mula sa mga may kaalaman sa usapin, ang coupon rate ng convertible bonds ay nasa pagitan ng 2.375% at 2.875%, at inaasahang makakapagtakda ng presyo sa Huwebes ng gabi.
Bumaba ang presyo ng CoreWeave shares bilang resulta, at sa oras ng pag-uulat, higit 5% na ang ibinagsak nito sa kalakalan nitong Huwebes.
Istruktura ng Transaksyon: Pagsasanib ng Convertible Bonds at ATM Program
Ayon sa anunsyo ng CoreWeave nitong Huwebes, ang convertible bonds ay may maturity hanggang 2033, at ang malilikom na pondo ay gagamitin para sa pangkalahatang layunin ng kompanya, at bahagi nito ay inilaan sa serye ng mga derivatives agreement kaugnay ng pag-iisyu na ito.
Mayroon ding $500 milyon na over-allotment option para sa issuer, na kung ganap na gamitin ay mapapataas ang kabuuang halaga ng pagpopondo sa $3.5 bilyon.
Kasabay nito, inianunsyo ng kompanya ang pagsisimula ng ATM program, na nagpapahintulot sa kanila na magbenta ng hanggang 35 milyong shares anumang oras. Sinabi ng kompanya na ang programang ito ay magbibigay ng flexibility sa pagpopondo at makakatulong sa pag-optimize ng kanilang credit profile.
Ayon sa mga taong may kaalaman sa transaksyon, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan at Wells Fargo ang nagsisilbing mga underwriter para sa convertible bonds issuance na ito.
AI Financing Boom Nagpataas sa American Convertible Bonds sa All-Time High
Ang pagpopondong ito ay sumasalamin sa panibagong bugso ng masiglang aktibidad ng pagpopondo sa ilalim ng AI infrastructure development wave.
Batay sa datos ng Bloomberg, sa taong ito pa lang, umabot sa humigit-kumulang $419 bilyon ang nalikom ng mga kumpanya mula sa pandaigdigang debt market para sa AI-related sectors, na nagtulak sa pagtaas ng ilang financing costs dahil sa nanlalamig na demand, at nagsimulang makitaan ng pagkahapo ang mga investor sa pagtustos ng kapital.
Noong Hulyo ngayong taon, napilitan ang CoreWeave na itaas ang spread sa kanilang $2.6 bilyong leveraged loan upang makahikayat ng mga mamumuhunan.
Sa kabila nito, ang AI-themed financing frenzy ay patuloy na nagtutulak sa American convertible bonds market sa kasaysayang pinakamataas na antas. Umabot sa $137.3 bilyon ang nalikom ng mga American listed companies sa convertible bonds ngayong taon—isang bagong taunang record.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang presyo ng Lucid (LCID.US) ay tumaas ng higit sa 12%! Sabi ng CEO, natapos na ang pakikipagtulungan sa restructuring advisor, lumalabas na ang plano para maging profitable.
Sinabi ng CEO ng Lucid Group Inc. na natapos na ng electric vehicle manufacturer ang kanilang pakikipagtulungan sa restructuring advisory team, na nagpapahiwatig na mas malinaw na ang landas ng kumpanyang nahaharap sa suliranin patungo sa pag-ayos ng kanilang operasyon.
Ang 30-taon na mortgage rate sa Estados Unidos ay lumampas sa 7%! Lalong lumalala ang krisis sa merkado ng real estate.
Ayon sa datos ng Mortgage News Daily, ang average na interest rate para sa 30-taong fixed mortgage sa Estados Unidos ay tumaas sa 7.24% noong Setyembre 16, mula sa 6.97% isang linggo bago, tumataas ng 27 basis points. Noong Setyembre 17, bahagyang bumaba ang rate sa 7.19%, ngunit nananatiling malinaw na mas mataas kaysa sa 7% threshold. Sa kasalukuyan, ang mga may-ari ng bahay sa Estados Unidos ay nahaharap sa malaking hamon ng "pagbebenta ng bahay ay nangangahulugang pagkawala ng mababang interes rate na utang," na nagreresulta sa mahina nilang kagustuhang magbenta, mataas pa rin ang presyo ng mga bahay, at lalong humihirap ang sitwasyon sa real estate market.
Nagbabala ang "Bagong Hari ng Utang" na si Gundlach: Ang susunod na recession ay maaaring magdulot ng krisis sa utang ng Amerika, at hindi na magiging ligtas na kanlungan ang US Treasury Bonds.
Nagbabala ang "Bagong Hari ng Utang" Jeffrey Gundlach na ang susunod na pag-urong ng ekonomiya sa Estados Unidos ay maaaring magdulot ng isang krisis sa utang, na magtutulak sa pagtaas ng yield sa mahahabang dulo ng US Treasury bonds—na magwawasak sa tradisyunal na paniniwala na ang mga bond ay palaging ligtas na kanlungan sa panahon ng kaguluhang pang-ekonomiya.
Ang Nvidia (NVDA.US) ay nagdagdag pa ng puhunan sa AI infrastructure, namumuhunan ng $2 billions sa Brookfield (BAM.US) Global AI Fund, na plano namang magtaas ng $10 billions na pondo.
Nag-invest na ang Nvidia ng 2 bilyong dolyar sa Global Artificial Intelligence Infrastructure Fund ng Brookfield Asset Management.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
