Ayon sa Korean media: Ang delivery cycle ng mga pangunahing bahagi ng semiconductor equipment ay "mas mahaba na nang higit sa doble."

Ang kasiglahan ng demand para sa semiconductors na pinapagana ng artificial intelligence ay umaabot na pataas sa chain ng industriya at nagdudulot ng matinding bottleneck sa mahahalagang bahagi ng mga key na komponent. Ayon sa industriya ng Korea, ang delivery cycle ng core na bahagi ng kagamitan sa paggawa ng semiconductors ay karaniwang humaba na ng higit pa sa doble, at ang ilan sa mahahalagang bahagi mula Japan ay umaabot ng hanggang 40 buwan ang paghihintay. Ang pagkaantala sa supply chain ay nagbabanta hindi lamang sa normal na operasyon ng mga tagagawa ng kagamitan, kundi maaari ring makaapekto sa capital expenditure plans ng mga pangunahing global chip manufacturers gaya ng Samsung Electronics at SK hynix.

Ayon sa ulat ng Electronic News ng Korea noong Setyembre 16 na tumutukoy sa mga industry insiders, marami sa mga domestic na semiconductor equipment companies sa Korea ang nag-ulat na lumalala ang hirap sa pag-procure ng mga komponent. Isang executive mula sa deposition equipment manufacturer na si Company A ang nagsabi na ang delivery cycle ng mga relevant na parte ay tumaas mula apat na buwan noon, ngayon ay sampung buwan na; mas malala pa ang sitwasyon ng laser process equipment manufacturer na si Company B, na ang paghihintay para sa mga key na bagian mula Japan ay umabot na sa 40 buwan—at kahit magbayad ng premium, hindi nito mapapabilis ang delivery.

Nagbabala ang mga tao mula sa industriya na ang pagsasabay ng kakulangan sa mga bahagi at pagkaantala sa equipment delivery ay magpapataas nang husto ng posibilidad na maantala ang global semiconductor production infrastructure investment. Ang mga kasalukuyang proyekto ng Samsung Electronics sa Pyeongtaek at SK hynix sa Yongin ay parehong potensyal na maaapektuhan.

Hirap sa supply chain dahil sa pagsabog ng demand

Ang agarang sanhi ng kasalukuyang kakulangan ng mga bahagi ay ang pagputok ng demand na dulot ng AI wave. Kasabay ng malaking pagtaas sa shipment ng AI semiconductors at memory chips, mabilis na lumobo ang demand sa semiconductor manufacturing equipment. Hindi naman napaaga ng mga supplier ng core na mga bahagi gaya ng mga modules ang kanilang kapasidad, kaya’t lumitaw ang supply-demand gap.

Ayon sa isang insider ng industriya, "Kahit ngayon pa magsimula ang mga component maker na magpalawak ng produksyon, hindi pa rin nila matutugunan ang kasalukuyang demand." Binanggit din niyang dahil walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang AI-driven semiconductor super cycle, marami sa mga tagagawa ng komponent ang nag-aalangan pa ring mamuhunan para sa malaking capacity expansion. Lalo na sa industriya ng mga bahagi sa Japan—bilang mahalagang haligi ng semiconductor equipment manufacturing, laging naging konserbatibo ang mga Japanese supplier pagdating sa pagpapalawak ng kapasidad, at ang ganitong katangian ay lalong naging malinaw sa kasalukuyang pagkaipit ng supply.

Kahit ang packaging equipment manufacturer na si Company C, na mayroon nang domestic chain ng mga supplier ng komponent, ay hindi pa rin nakaligtas. Sabi ng isang executive mula doon, mas maayos man ang procurement locally kumpara abroad, doble pa rin ang tagal ng delivery—halimbawa, ang mga bahagi ng packaging equipment na dating dumarating sa loob ng apat na buwan, ngayon ay umaabot na ng mahigit anim na buwan.

Ang pagkaantala ng equipment delivery ay umabot na sa downstream

Ang pressure mula sa kakulangan ng mga bahagi ay umabot na sa downstream ng chain tungo sa equipment delivery. Sa kasalukuyan, tumaas na ng doble ang oras ng paghihintay ng mga semiconductor manufacturer para makuha ang kailangang kagamitan, at ang mga global chip maker na may malakihang capital expenditure cycle ang pinakamalakas na tinamaan.

Isang tao mula sa industriya ng semiconductor equipment ang nagprognose na "Sa pinagsamang epekto ng equipment delivery delays at kakulangan sa bahagi, mas mataas na ang posibilidad na maantala ang global semiconductor production infrastructure investment", at binanggit pa partikular ang mga project ng Samsung Electronics sa Pyeongtaek at SK hynix sa Yongin na mahahagip nito.

Ibig sabihin nito, ang dating pangunahing plano para sa AI infrastructure investment sa loob ng Korea—ang lokal na expansion plan—ay humaharap ngayon sa aktuwal na hadlang mula mismo sa supply chain.