Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelFuturesEarnAICentrumWięcej
Korea Economic Daily: Gdy AI CPU pochłania DRAM — niedobór pamięci potrwa jeszcze rok!

Korea Economic Daily: Gdy AI CPU pochłania DRAM — niedobór pamięci potrwa jeszcze rok!

美股ipo美股ipo2026/05/02 11:47
Pokaż oryginał
Przez:美股ipo

Branża pamięci osiągnęła rekordowe wyniki napędzane ponad 100% wzrostem cen towarowych DRAM, a wraz z wdrożeniem specjalnie zaprojektowanych procesorów centralnych (CPU) dla AI przewiduje się, że niedobory potrwają jeszcze rok.

Korea Economic Daily: Gdy AI CPU pochłania DRAM — niedobór pamięci potrwa jeszcze rok! image 0

Niedawno wprowadzony przez Intel “AI CPU” ma obsługiwać nawet czterokrotnie więcej towarowego DRAM niż jego poprzednie wersje. W połączeniu z gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem na pamięci DRAM o dużej pojemności przez układy graficzne (GPU), obserwatorzy rynku przewidują, że zdolności produkcyjne Samsung Electronics oraz SK hynix nie nadążą za popytem.Według informacji branżowych z 2 czerwca,producenci CPU dążą do zintegrowania 300–400GB DRAM w procesorach AI CPU. To czterokrotnie więcej niż typowe produkty CPU (96–256GB), co wywołuje zdumienie.CPU wyłania się jako “koordynator AI”Gwałtowny wzrost popytu na DRAM o dużej pojemności w CPU AI jest powiązany ze zmianą struktury branży AI w kierunku ośrodka wnioskowań. W przeszłości wnioskowanie AI ograniczało się do prostych pytań i odpowiedzi, dziś stało się „koordynatorem” różnych agentów typu AI.Kluczowa w tym procesie jest „pamięć kontekstowa”. Aby CPU mogło skoordynować cały workflow odnosząc się do wyników każdego agenta AI, musi zapamiętać treść. To sprawia, że rozszerzanie pamięci – czyli przestrzeni do przechowywania – jest absolutnie kluczowe.Do tej pory centra danych AI budowały infrastruktury obliczeniowe skoncentrowane na GPU wyposażonych w pamięć o dużej przepustowości (HBM). Wykorzystując przewagę GPU w jednoczesnym przetwarzaniu ogromnych ilości danych do trenowania AI, skupiano się na “treningu AI”. Konfiguracja serwerów w związku z tym przyjmowała proporcję 8 GPU do 1 CPU. Jednak wraz z przesunięciem akcentów na wnioskowanie, popularyzuje się konfiguracja serwerowa z zwiększonym udziałem CPU.Podczas ostatniej telekonferencji wynikowej, szefowie Intel wyjaśnili: „W infrastrukturze AI do wnioskowania struktura obliczeniowa przesuwa się w stronę proporcji CPU do GPU 1:4, a ten trend zmierza dalej w kierunku 1:1.”Po GPU, CPU przystępuje do wyścigu o pamięć – popyt rośnie lawinowoRywalizacja o pojemność pamięci rozszerzyła się z GPU na CPU i jej skala rośnie lawinowo. Następna generacja chipów AI od NVIDIA “Vera Rubin” wykorzystuje 8 stosów HBM o pojemności 288GB, podczas gdy GPU nowej generacji AMD MI400 ma jeszcze większą pojemność – 432GB.Niedawno wprowadzony customowy chip Google – ósma generacjaTensor Processing Unit (TPU 8i) – także przewiduje wyposażenie w 288GB HBM. Dodając AI CPU “Xeon” Intela oraz AMD “EPYC” korzystające z DDR5 o pojemności nawet 400GB, przewiduje się dłuższy okres niedoboru pamięci.Gorączka na rynku została już potwierdzona w cenach spotowych. Według danych Kiwoom Securities, podczas gdy w kwietniu cena starszego DDR4 (16GB) spadła w ciągu miesiąca o 16%, cena DDR5 (16GB) wykorzystywanego w AI CPU wzrosła w tym samym czasie o 2,8%, utrzymując swoją premię cenową.Według jednej z osób z branży:“Obecny rynek DRAM jest szacowany na niedobór w stosunku do popytu o około 10 punktów procentowych. Poza HBM, gwałtownie rosnący popyt na towarowy DRAM może znacząco wydłużyć supercykl z przewidywanego 2026 roku do 2027.”


0
0

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać
Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.
Stakuj teraz!

Może Ci się również spodobać

Najnowsza ocena Goldman Sachs: Wzrost stóp procentowych ≠ spadek amerykańskich akcji, wzrost zysków jest kluczem do hossy

Goldman Sachs uważa, że wysokie stopy procentowe stanowią przeciwny wiatr dla rynku akcji, ale nie zakończą hossy. Rentowność 30-letnich obligacji amerykańskich wzrosła do 5,3%, lecz dane historyczne pokazują, że w ciągu 12 miesięcy po podwyżce stóp średni zwrot z amerykańskich akcji wynosił aż +9%. Bilanse przedsiębiorstw są najsilniejsze od 20 lat, a inwestycje w AI i fala fuzji i przejęć nieustannie wspierają oczekiwania dotyczące zysków. Przewiduje się, że w 2026 roku zysk na akcję indeksu S&P 500 wyniesie 340 dolarów, co oznacza wzrost o 24% rok do roku.

华尔街见闻2026/09/12 11:01

Wall Street ma kolejnego krótkiego sprzedawcę Lululemon (LULU.US)! Po spadku ceny akcji o 81% od szczytu, BMO ostrzega, że trudne czasy dopiero nadejdą

BMO Capital Markets uważa, że transformacja Lululemon z powrotem do rentowności nie będzie szybka ani łatwa. Ta firma odzieży sportowej oddaje udziały rynkowe konkurencji, a spadek sprzedaży stale się pogłębia.

智通财经2026/09/12 06:11
Wall Street ma kolejnego krótkiego sprzedawcę Lululemon (LULU.US)! Po spadku ceny akcji o 81% od szczytu, BMO ostrzega, że trudne czasy dopiero nadejdą