Niezbędne wskazówki podczas wahań rynku! Gdyby rynek załamał się w ciągu roku, narzędzie AI miliardera Dalia rekomenduje zakup tych dwóch aktywów
Narzędzie sztucznej inteligencji (AI), oparte na zasadach inwestycyjnych założyciela funduszu hedgingowego miliardera Raya Dalio, zidentyfikowało kluczowe aktywa, które inwestorzy powinni rozważyć w przypadku potencjalnego załamania rynku w ciągu najbliższego roku.
(Źródło zrzutu ekranu: Finbold)
Ta wskazówka pochodzi od „Cyfrowego Raya” (Digital Ray), narzędzia AI stworzonego w oparciu o długoterminowe filozofie inwestycyjne Dalio, skupiającego się na dywersyfikacji, zarządzaniu ryzykiem i cyklach makroekonomicznych.
Model AI ostrzega, że obecnie rynek wykazuje szereg warunków historycznie powiązanych z poważnymi spadkami, w tym wzrost dźwigni finansowej, wysoką koncentrację akcji i zaostrzenie płynności.
Analityka wskazuje, że podatność amerykańskich giełd rośnie, ponieważ zadłużenie przedsiębiorstw zwiększa się szybciej niż cała gospodarka, a garstka gigantycznych akcji dominuje w indeksie S&P 500.
Jednocześnie wyższe stopy procentowe i restrykcyjna polityka Fed ograniczają napływ taniego kapitału napędzającego inwestycje z dźwignią.
Narzędzie dodaje, że gwałtowny wzrost stóp procentowych, poważne wydarzenie kredytowe, napięcia geopolityczne lub gwałtowne wyprzedaże dużych spółek technologicznych mogą wywołać szerszy spadek rynku.
Choć nie przewiduje pełnego załamania, model wskazuje, że w obecnych warunkach prawdopodobieństwo korekty na poziomie 15%–20% w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy jest wyższe niż zwykle.
Aktywa rekomendowane do kupna podczas załamania rynku
Aby zabezpieczyć portfel w okresach wysokiej zmienności, system AI podkreśla rolę złota jako tradycyjnego aktywa chroniącego wartość: w czasach niestabilności walutowej, obaw przed inflacją i niepewności geopolitycznej złoto zwykle zachowuje swoją wartość.
Model zaleca umiarkowaną alokację złota w strategiach dywersyfikacji.
Drugim rekomendowanym aktywem są krótkoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe. Narzędzie AI wskazuje, że te obligacje zapewniają stabilność i płynność podczas spadków na rynku akcji.
(Źródło zrzutu ekranu: „Cyfrowy Ray”)
Jako krótkoterminowe obligacje, te instrumenty są zazwyczaj mniej wrażliwe na wzrost stóp procentowych, a jednocześnie oferują wyższe dochody niż trzymanie środków w gotówce.
Jednocześnie model AI podkreśla, że inwestorzy nie powinni polegać na pojedynczym narzędziu zabezpieczającym, lecz budować portfel zdolny do funkcjonowania w różnych warunkach gospodarczych, zgodnie z podejściem Dalio „all weather”.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Nadchodzi burza 5% rentowności amerykańskich obligacji! Odliczanie do wybuchu bomby refinansowania się zaczyna — kto będzie pierwszą ofiarą?
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyła 5%, osiągając najwyższy poziom od 2007 roku. Im dłużej utrzymują się wysokie stopy procentowe, tym większa presja na refinansowanie dla firm deweloperskich, nieruchomości komercyjnych i przedsiębiorstw o wysokim zadłużeniu, a ryzyko systemowe może przyspieszyć ujawnianie się w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
Nie walcz z cyklem zysków! Czy amerykańskie akcje przekroczą w tym roku 8000 punktów?
Jefferies przewiduje, że pod wpływem podwójnego napędu – szału inwestowania w AI oraz lepszych od oczekiwań wyników przedsiębiorstw – indeks S&P 500 gwałtownie wzrośnie do poziomu 8000 punktów pod koniec 2026 roku i dalej osiągnie 9000 punktów w 2027 roku. Ekspansja zysków dzięki AI rozprzestrzenia się z „Wielkiej Siódemki” na cały rynek, a tegoroczny EPS S&P 500 ma wzrosnąć aż o 35%, znacznie przebijając konsensus rynkowy – to najsilniejszy supercykl zysków od 1995 roku! Jedynym realnym zagrożeniem pozostaje fakt, że jeśli rentowność amerykańskich obligacji będzie nadal gwałtownie rosła, nie można lekceważyć ryzyka kompresji wycen.
Czy "ucząca się stale" AI przedłuży niedobór pamięci do 2031 roku?
Citi uważa, że wraz z przejściem AI z fazy samego treningu i wnioskowania do ery „ciągłego uczenia się”, od 2027 roku zapotrzebowanie na HBM, serwerową pamięć DDR5 oraz dyski SSD klasy enterprise (eSSD) wykaże równoczesny, eksplozujący wzrost. Przy gwałtownym wzroście popytu, strona podaży pozostaje ograniczona z powodu zajętości mocy przerobowych dla HBM oraz spowolnienia migracji technologicznej, przez co tempo rozbudowy produkcji daleko pozostaje w tyle za potrzebami rynkowymi; oczekuje się, że ta nierównowaga podaży i popytu będzie się utrzymywać do 2031 roku.
Ceny krypto
Więcej
