Podążając za wzrostami amerykańskich akcji technologicznych, koreański KOSPI wzrósł o 3%, SK Hynix wzrosło o prawie 6%, Kioxia wzrosła o 8%, wzajemne ataki tankowców USA i Iranu podbijają ceny ropy.
Obecnie rynek koncentruje się na dwóch kluczowych kwestiach: po pierwsze, rośnie ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie – USA i Iran przeprowadzają nawzajem ataki na morzu, a strona amerykańska sugeruje możliwość bezpośredniego zniszczenia irańskich zdolności nuklearnych, co podbija ceny ropy naftowej i obawy o inflację; po drugie, w najbliższy piątek dane CPI z USA mają “ostatecznie rozstrzygnąć”, czy Rezerwa Federalna zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych we wrześniu. Jednocześnie jastrzębie oczekiwania wobec Banku Japonii kształtują na nowo kurs jena.
Giełdy azjatyckie rozpoczęły tydzień wzrostami, z rynkiem koreańskim na czele i rosnącą giełdą japońską, po tym jak amerykańskie spółki technologiczne odnotowały wzrosty w piątek, co poprawiło nastroje inwestorów. Tymczasem doszło do wzajemnych ataków na tankowce pomiędzy USA i Iranem w cieśninie Ormuz, co spowodowało wzrost cen ropy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, zwiększając niepewność na globalnych rynkach.
W poniedziałek (7 września) koreański indeks Kospi otworzył z ponad 3% wzrostem, indeks Kosdaq wzrósł o 1,33%, a gigant branży chipów SK Hynix zyskał niemal 6%, Samsung Electronics natomiast przekroczył 4% wzrostu.
Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł o 2%, indeks Topix zyskał około 0,8%, Kioxia zanotowała niemal 8% wzrostu, a indeks S&P/ASX 200 w Australii pozostał niemal bez zmian.
Jeśli chodzi o ceny ropy, Brent wzrosła o 0,4%, a West Texas Intermediate (WTI) o 0,6% do 92 dolarów za baryłkę. Marynarka Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej Iranu zadeklarowała, że przeprowadziła ataki na kilka tankowców płynących przez cieśninę Ormuz bez autoryzacji oraz na kilka statków powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi, w ramach odwetu za atak USA na irański tankowiec.Ta eskalacja jeszcze bardziej ograniczyła perspektywy zawieszenia broni między USA a Iranem i zwiększyła obawy dotyczące inflacji na rynkach.
Inflacja i Rezerwa Federalna: Dane CPI kluczowym czynnikiem
Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie w połączeniu z mocniejszymi niż oczekiwano danymi o zatrudnieniu w USA z ostatniego piątku zwiększyły prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed we wrześniu. Według Bloomberga, Elias Haddad, dyrektor globalnej strategii rynkowej w Brown Brothers Harriman, napisał w raporcie:
„Decyzja o podwyżce federalnych stóp procentowych 16 września zależy od ogłoszenia danych o CPI za sierpień w USA w najbliższy piątek.”
Haddad podkreślił, że gorące dane CPI praktycznie przesądzą o wrześniowej podwyżce i wspomogą siłę dolara; jeśli dane będą chłodniejsze, to wzmocni argument za wstrzymaniem podwyżek, a dolar może się osłabić w wyniku przewidywań bardziej gołębiej polityki Fed.
Ruchy jena: Rosnące oczekiwania na podwyżkę stóp przez Bank Japonii
Jen wzrósł w zeszłym tygodniu o ponad 2%, głównie dzięki zamykaniu pozycji w transakcjach arbitrażowych oraz rosnącym oczekiwaniom na kolejne podwyżki stóp przez Bank Japonii. W poniedziałek rano kurs USD/JPY oscylował w okolicach 156. Narastają również spekulacje, że japoński fundusz emerytalny (GPIF) może zwiększyć docelowy udział krajowych obligacji w swoim portfelu.
Jak podaje Bloomberg, zespół strategów Barclays Securities (w tym Shinichiro Kadota) napisał w raporcie:
„Rynek zaczyna oczekiwać, że ponowna alokacja GPIF połączona z agresywnym zacieśnieniem polityki przez Bank Japonii może być katalizatorem skutecznego przebicia poziomu 150 w parze USD/JPY, a nawet dalszego spadku.”
Zespół zaznaczył jednocześnie, że „w obecnym momencie próg do dalszego, znaczącego umocnienia jena jest coraz wyższy, a przyszłe ruchy zależały będą w dużej mierze od tego, czy Bank Japonii spełni oczekiwania rynku dotyczące jastrzębiej polityki.”
W Europie skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła 44% głosów w wyborach w Saksonii-Anhalt, osiągając najlepszy wynik w historii, znacznie wyprzedzając CDU z 17,5%. W poniedziałek niemieckie oraz inne europejskie obligacje będą pod ścisłą obserwacją rynku, euro rozpoczęło dzień bez większych zmian.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie: Wzajemne ataki USA-Iran, perspektywy zawieszenia broni niepewne
Według Bloomberga, Marynarka Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej Iranu poinformowała w mediach społecznościowych, że zaatakowała trzy tankowce płynące przez cieśninę Ormuz bez autoryzacji oraz kilka statków powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi, a także zaatakowała drona US Navy oraz jednostkę powierzchniową próbującą wpłynąć do cieśniny.
Oświadczenie nie zawierało szczegółów ani informacji, czy statki zostały trafione. Według Polskie Wiadomości Telewizyjne, Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Rezai, zapowiedział, że w ciągu kilku dni Iran ogłosi „strefę zakazu” w rejonie cieśniny Ormuz. Poinformował, że „strefa zakazu” będzie wyznaczona od linii blokady US Navy, aż do wybranych obszarów Zatoki Perskiej.
Według CNBC, amerykański Sekretarz ds. Energii Chris Wright w wywiadzie dla programu ABC „This Week” powiedział, że porozumienie nuklearne z Iranem może być trudne do osiągnięcia w krótkim czasie.
„Być może nie będzie w ogóle porozumienia nuklearnego, tylko bezpośrednie zniszczenie jego możliwości (rozwoju broni nuklearnej). Porozumienie może być możliwe dopiero po zmianie rządu w Iranie. Obecnie nie możemy tego ocenić.”
Według Bloomberga wypowiedź Wrighta sugeruje, że administracja Trumpa może dążyć do bezpośredniego zneutralizowania irańskich zdolności w zakresie broni nuklearnej bez podpisywania formalnego porozumienia.
Analitycy wskazują, że do wzajemnych ataków doszło ponad pół roku po rozpoczęciu wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi, co pokazuje, że konflikt raczej nie zakończy się w najbliższym czasie, a ceny energii na świecie pozostaną pod presją.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych rozszerza efekty skupu obligacji skarbowych, które nie spełniają oczekiwań; rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 4,95%, a oprocentowanie kredytów hipotecznych przekroczyło 7%.
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych w czwartek przeprowadził pierwszą długoterminową operację odkupu obligacji skarbowych po ogłoszeniu przez sekretarz skarbu Besant rozszerzenia jej zakresu, jednak rzeczywista skala zakupu była niższa od oczekiwań rynku, co rozczarowało inwestorów, którzy liczyli na to, że Departament Skarbu złagodzi presję wzrostu długoterminowych stóp procentowych poprzez zwiększenie skali odkupu.
Adobe w trzecim kwartale przekroczył oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków; dzięki AI liczba aktywnych użytkowników miesięcznych przekroczyła miliard, prognoza na czwarty kwartał bez „niespodzianki” | Raport finansowy
Przychody Adobe w trzecim kwartale wyniosły 6,76 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 13% rok do roku i przewyższa średnie prognozy analityków wynoszące 6,7 miliarda dolarów; skorygowany zysk na akcję według non-GAAP to 6,13 dolara, co przekroczyło rynkowe oczekiwania wynoszące 6,08 dolara. Firma podniosła całoroczną prognozę skorygowanego EPS do przedziału 24,45–24,50 dolara oraz nieznacznie zwiększyła górny pułap docelowych rocznych przychodów. Jednak prognoza przychodów na czwarty kwartał była nieco poniżej oczekiwań analityków, a cena akcji po sesji spadła o około 2%.
Siły Huti zajmują ważny port nad Morzem Czerwonym, konflikt z Arabią Saudyjską się nasila, a Iran rzekomo wznowił produkcję rakiet balistycznych; cena ropy naftowej chwilowo wzrosła o ponad 7%.
Oficer sił rządowych Jemenu poinformował, że w czwartek strategiczne miasto portowe Al-Mukha w prowincji Ta’izz na południowym zachodzie Jemenu zostało zdobyte przez bojowników Huti. Tego samego dnia Huti podali, że Arabia Saudyjska przeprowadziła 64 naloty na różne rejony Jemenu w ciągu 24 godzin; zapewnili jednocześnie, że żegluga na Morzu Czerwonym „nie jest zagrożona”, a ich działania wojskowe mają charakter obronny. Przedstawiciele branży żeglugowej twierdzą, że zdobycie Al-Mukha umożliwia siłom Huti dalszy marsz na południe i „niemal całkowitą kontrolę” nad cieśniną Bab al-Mandab. Utrata Mukhy „niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo żeglugi morskiej w tym regionie”.
SpaceX wprowadza znaczące zmiany w modelu budowy centrów danych AI: spowalnia rozbudowę, wzmacnia niezawodność
Według doniesień medialnych, Musk wprowadził duże zmiany w kadrze zarządzającej centrami danych, a na stanowisko szefa powołał doświadczonego menedżera z branży rakietowej. Nowy zespół zarządzający zażądał przeprowadzenia dokładniejszych testów przed uruchomieniem centrów danych oraz zainstalowania dodatkowych systemów zasilania i chłodzenia w trybie awaryjnym, poświęcając tym samym tempo budowy na rzecz wyższej niezawodności. W zeszłym tygodniu awaria zasilania w centrum danych w Memphis spowodowała wyłączenie części modeli Grok, a także efekt domina dla klientów wynajmujących moc obliczeniową, takich jak Anthropic czy Google.
Ceny krypto
Więcej
