Zaktualizowana wersja 3 – wspierany przez SoftBank OPay celuje w wycenę IPO w USA sięgającą aż do 4,4 miliarda dolarów.

Artykuł został uzupełniony o szczegóły i dodano wykresy

Reuters, 23 października - Ta cyfrowa firma płatnicza poinformowała w piątek, że OPay planuje podczas debiutu giełdowego (IPO) w Stanach Zjednoczonych ubiegać się o wycenę sięgającą 4,42 miliarda dolarów, mając na celu wykorzystanie rosnącego popytu na cyfrowe usługi finansowe na rynkach wschodzących.

Spółka, której głównym rynkiem jest Nigeria, zamierza zaoferować około 16 milionów amerykańskich akcji depozytowych (ADS), w cenie od 19 do 21 dolarów za sztukę, pozyskując maksymalnie 366 milionów dolarów.

Emisja następuje w momencie, gdy rynek IPO w USA mierzy się z nową falą presji związaną z rosnącą inflacją i wyprzedażą akcji powiązanych ze sztuczną inteligencją. To osłabiło entuzjazm inwestorów wobec nowych spółek i skłoniło wiele firm do opóźnienia debiutu giełdowego.

OPay powstała w 2018 roku, oferując cyfrowe usługi finansowe obejmujące płatności, przekazy pieniężne, oszczędności i pożyczki, a działalność obejmuje także Indonezję, Egipt i Pakistan.

Według danych Tracxn, Nigeria, szóste największe państwo na świecie pod względem liczby ludności, stała się jednym z wiodących rynków fintechowych w Afryce, gdzie powstały takie firmy jak Moniepoint, Flutterwave i Interswitch.

https://www.reuters.com/graphics/PSP-PSP/PSP/zjpqlmxzwvx/chart.png

OPay została założona przez chińskiego miliardera Zhou Yahui, będącego również założycielem chińskiej firmy gamingowej Beijing Kunlun Tech, która wcześniej była właścicielem aplikacji randkowej Grindr.

W 2021 roku spółka pozyskała 400 milionów dolarów przy wycenie 2 miliardów dolarów. Według prospektu emisyjnego, na dzień 31 lipca liczba miesięcznie aktywnych użytkowników wynosiła około 50 milionów.

Zgodnie z dokumentami zgłoszeniowymi, podmiot należący do SoftBank posiadał przed debiutem 6,6% udziałów w OPay.

Wśród wielu zainteresowanych zakupem amerykańskich akcji depozytowych (ADS) o wartości do 270 milionów dolarów znalazły się Redwheel Group, Coronation Africa Frontiers Fund oraz inni dotychczasowi inwestorzy, jednakże deklaracje te nie są wiążące. Stanbic Africa Holdings osobno zgodził się na inwestycję do 200 milionów dolarów poprzez równoczesną prywatną emisję.

OPay zamierza przeznaczyć środki pozyskane z publicznej oferty akcji oraz z równoczesnej emisji prywatnej na inwestycje w technologie, rozwój sieci dystrybucji i rynków, opracowanie nowych produktów, a także potencjalne przejęcia i inwestycje strategiczne.

Citi, Deutsche Bank, Standard Bank oraz China International Capital Corporation (CICC) są głównymi podmiotami prowadzącymi tę emisję.

OPay zadebiutuje na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, pod symbolem „OPAY”.

(W celu ułatwienia czytelnikom nieanglojęzycznym, Reuters udostępnia swoje materiały w automatycznym tłumaczeniu na kilka innych języków. Ze względu na możliwe niedoskonałości tłumaczenia automatycznego lub brak wymaganych kontekstów, Reuters nie gwarantuje dokładności tych wersji i udostępnia je wyłącznie dla wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z automatycznych tłumaczeń.)