Guia do quarto trimestre da Waters é conservador; o crescimento em 2027 pode atingir dígitos altos, diz o RBC

11:14 AM EDT, 24/08/2026 (MT Newswires) -- A orientação para o quarto trimestre da Waters (WAT) é conservadora, uma vez que não há razão inerente para que o crescimento da antiga Waters desacelere e os negócios da Becton Dickinson são vistos como apresentando um crescimento de cerca de 1% em dois anos consecutivos, mas a gestão não vê vantagem em fazer um aumento mais significativo, afirmou a RBC Capital Markets numa nota de pesquisa publicada na segunda-feira. De acordo com a nota, a empresa poderá atingir um crescimento elevado de um dígito em 2027, mesmo que qualquer procura de reshoring provavelmente só tenha impacto significativo a partir de 2028. A suposição anterior da RBC de uma expansão de 200 pontos base na margem operacional em 2027 era provavelmente demasiado otimista, já que o ano completo de propriedade da Becton Dickinson irá comprimir as margens de base do período. Os analistas reduziram as suas projeções de margem para 2027, mas a estimativa de EPS para 2027 mantém-se 3% acima do consenso do mercado, com tendência para superar. A melhoria na taxa de crescimento da microbiologia da empresa no segundo trimestre beneficiou de um aumento de 300 pontos base nos preços dos consumíveis, mas as tendências de crescimento na citometria de fluxo para pesquisas permanecem negativas, com os desafios restantes a serem a fraca procura académica/governamental nos EUA e a procura do setor biotecnológico, acrescentaram os analistas. A RBC tem uma recomendação de outperform para a ação, com um preço-alvo de $475 por ação. Preço: 407,93, Variação: -2,77, Variação Percentual: -0,67